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1900年，德国北部的沃尔普斯韦德小镇。从他们相遇的那一刻，保拉和奥图就感受到了生命的共振。对绘画共同的热爱让他们的感情更加伟大。他们虽然结了婚，却过着和当时社会习俗所认同的不一样的生活。保拉在艺术的世界里活出真我，铸就了美好人生。

1942年，11岁的小约瑟夫（约瑟夫·魏斯曼JosephWeismann饰）正是天真烂漫的年纪。盛夏六月的一个清晨，小约瑟夫穿着一件胸口缝着黄色小星星的衣服，正要兴致冲冲地去上学。旧货商邻居鼓励他好好上课，而面包师傅却开他玩笑。他的犹太小伙伴和他的家人在蒙马特高地学习和生活。即使这是块被占领的法国区域，他们仍然得到了暂时的庇护。然而这短暂的幸福和宁静，很快就崩塌了。1942年7月16日早上，在埃菲尔铁塔附近的冬季自行车赛车场里，一万三千名受害者被凶残的虏获在一起，准备运往波纳·拉·罗兰德集中营。影片根据真实事件改编而成。

30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，他乘船非法穿越地中海，最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会。

故事开始于2003年，当时波斯湾战争甫结束，就在伊拉克南方，被媒体发掘还有少数存活的战俘。　　远在另一端，在收音机前的有位库德族老妇人，听到新闻后，心感到一阵悸动。因为她参战的儿子，到现在还没有回来。因此，老妇人凭着一股坚持的信念，她毅然带着年幼孙子，启程出发找寻失联已久的儿子。　　她对于年幼的孙子，逼不得已存活在穷苦的环境，感到心疼。但只要能找到父亲，一家人还是可以团圆。老妇人仍坚信儿子还好好存活于世界上某个地方。　　旅途中，他们看到乱世中形形色色的人们，穿梭了各种形貌的悲苦、困顿。当然，亦不乏朝圣者脸容满溢希望光辉的正面激励。因此，心境再怎么百转千回，她都不愿放弃寻亲的希望，哪怕只是一丝丝的可能性，都包藏无穷的契机。