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第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身...

1940年，丘吉尔设立了一个新的情报组织“特别行动局”，简称SOE。其中一个分部负责监督法国的行动。1944年，为了确保盟军登陆成功，这个分部付出了沉重的代价。 　　Louise（苏菲·玛索 Sophie Marceau 饰）刚刚失去丈夫，被哥哥带回法国参加SOE，接受的任务是救出落入敌手的一位英国地质学家——他手中拥有的是德军布置在诺曼底的防御工事图，几乎是盟军登陆的全部关键。 　　和Louise共同作战的还有其他几位姑娘。妓女Jeanne（茱莉·德帕迪约 Julie Depardieu 饰）因为杀害自己的客人而被判死刑，SOE承诺只要她完成任务即可获得豁免。随后加入的Suzy、Ga?lle，都是有着一段不为人知的伤心往事。当她们为了盟军而贡献自己的聪明才智，任务能否成功，她们又是否能全身而退？

土地测量员K（Ulrich Mühe 饰）在冬夜里抵达某个村子，以便执行附近城堡委托的工作，他在一家客店安顿下来之后一位年轻人到来向他索要不存在的许可证，以此为开端，K为进入城堡而穷其所能。第二天，一对双胞胎助手与K汇合，但他们对自己的工作一无所知，城堡方面在电话里声称K等人永远无法进入城堡。城堡的信使巴纳贝随即赶到，表示可以为K提供帮助，K被指引前往旅馆面见城堡的重要人物克拉姆，K试图通过克莱姆的情妇弗里达达到目的，他与弗里达发生了关系并订婚，K与村长相谈得知自己工作的由来，并因村长得到了学校的工作，他和弗里达暂时有了栖身之所。K再次拜访巴纳贝家却造成弗里达的绝望，进入城堡的希望仍然渺茫…… 　　本片根据卡夫卡的同名小说改编。