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十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。
　　安吉拉是侯爵的女儿，她和伯爵之子席尔瓦（何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰）相爱，遭到了父亲的强烈反对。然而，叛逆的安吉拉并没有屈服，她腹中怀着席尔瓦的孩子，决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦，甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过，幸运的是，安吉拉得到了一位神父和令一位神秘人的帮助，约翰才得以长大。成年之后，约翰来到巴黎，遇见了一位贵妇，他答应帮助贵妇找到杀死她哥哥的凶手，让约翰没有想到的是，这名凶手竟然正是当初帮助过他和他母亲的神秘人。

埃米莉·当德里厄（奥黛丽·塔图 Audrey Tautou饰），一位前卫的年轻女理发师。她独居的母亲麦蒂·当德里厄（娜塔莉·贝伊 Nathalie Baye饰）患有抑郁症。为了让母亲开心，重燃对生活的信心，埃米莉使出浑身解数，居然给母亲写了一封激情洋溢的情书。女儿善意的谎言只是想让妈妈得到幸福，然而夹在母女间的男人吉恩（塞米·鲍亚吉拉 Sami Bouajila饰）却因为阴差阳错的误会而一头雾水。　　皮埃尔·萨尔瓦多执导的法国喜剧电影《美丽的谎言》，由古灵精怪的奥黛丽·塔图、优美高雅的娜塔莉·贝伊与塞米·鲍亚吉拉联袂主演。

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱

内详

故事发生在十六世纪的法国，千金小姐马莉（梅兰尼·蒂埃里 Mélanie Thierry 饰）爱上了样貌可怖但内心温柔的吉斯伯爵（加斯帕德·尤利尔 Gaspard Ulliel 饰），可惜，这段并非门当户对的感情注定不会有结果，在父亲的独裁下，马莉最终嫁给了甚至连一面都没有见过的蒙庞西埃王子（格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖 Grégoire Leprince-Ringuet 饰）。 　　刚刚结婚没多久，王子便征召入伍赶往前线，他将马莉托付给了查班伯爵（朗贝尔·维尔森 Lambert Wilson 饰），希望后者能保护马莉远离战火的摧残。在空虚和寂寞中，马莉意外的同吉斯重逢了，压抑已久的爱火一发不可收拾，但就在这个节骨眼上，王子竟然回到了马莉的身边，夹在两个男人之间，马莉不知道如何选择才是正确。