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好莱坞著名的男明星约翰尼（斯蒂芬·多尔夫 Stephen Dorff 饰）是一个终日与酒色作伴的浪荡子，他住在酒店里过着花天酒地的生活。突然有一天，素未谋面的女儿克里奥（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）闯入了他的生活，由于克里奥的妈妈将外出办事，约翰尼不得不暂时扮演回父亲的角色，甚至要带着女儿去参加意大利电影节。在与女儿的短暂相处中他们渐渐建立起了感情，一切都在微妙的变化中，在女儿回家后，约翰尼开始重新审视起自己的生活。　　本片获得第67届威尼斯电影节金狮奖。

故事开始于1976年的8月，年幼的菲古斯结识了他日后一生的挚友弗兰奇，两个天真单纯的男孩之间结下了深厚而又真挚的友谊。长大后，他们双双加入了英国特种精英部队，为国家卖命。
时间一晃来到了2004年，辞职后的菲古斯和弗兰奇决定前往巴格达在那里组建他们的安保小组。然而，一场意外中，弗兰奇不幸失去了生命，菲古斯不愿意相信警方给出的模棱两可漏洞百出的结案报告，于是决定依靠自己的力量调查好友死亡的真相。唯一支持和帮助菲古斯的，是弗兰奇的恋人瑞秋，在两人寻找证据接近真相的同时，他们之间亦产生了美好的感情

意大利国会议员菲利普·马尔格雷迪（皮尔弗朗西斯科·法维诺饰）正致力于将罗马整个海岸打造成意大利的拉斯维加斯，玩转于黑白两道的他，为达到这个目的使出浑身解数。罗马的三股主要势力议会、教会、黑手党互相博弈，一场争斗蓄势待发。

作曲家波特（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）和作家妻子姬特（德博拉·温格 Debra Winger 饰）在二战后携两人的朋友雷纳（坎贝尔·斯科特 Campbell Scott 饰）一起来到北非撒哈拉旅行。在神秘而捉摸不定的沙漠中，波特和姬特的婚姻危机似乎也因此得到了异样 的缓和——波特流连于和当地的妓女寻欢，而姬特却和雷纳发生了关系。在夫妻关系的断裂中，波特和姬特重新意识到对方对自己的重要性。然而此时波特不幸染上霍乱，姬特带着他辗转奔袭在撒哈拉，严酷的沙漠吞噬了希望，最终波特还是离姬特而去。姬特在悲痛中阴差阳错跟随一支驼队继续在沙漠中踯躅，并成为驼队的女人，在无尽的沙漠中渐行渐远…

单身母亲安吉（凯尔丝通·沃尔英KierstonWareing饰）随移民中介公司前往波兰公司，然而因为不堪忍受恶劣同事，安吉丢掉了工作，不甘心失败的安吉与室友罗斯（朱莉·爱丽丝JulietEllis饰）决定成立自己的职业中介。安吉雷厉风行，很快联系各工厂主，租来了场地开业，在创业阶段，安吉为了生存不惜冒着非法经营的危险，将外籍劳工们的收入以缴税名义据为己有。另一方面，安吉的儿子因长期得不到她的看顾在学校闯祸，面对年老的父母的担忧，安吉执意将主要精力投入工作，用各种合法或非法的手段敛聚近前，以期能够在半年后开设正规中介公司。因合作方出现问题，安吉无法兑现工资，她狠下心肠拒付劳工们酬劳，将自己和罗斯引入了纠纷之中……

幼年时的一场滑雪事故，令爱丽丝（阿尔芭·洛尔瓦彻 Alba Rohrwacher 饰）摔伤了腿，并且这伤痛将永久的伴随和改变她的一生。天才少年马蒂亚（卢卡·马里内力 Luca Marinelli 饰）在他友善纯洁的外表下掩藏了一个十分黑暗的秘密。他那智力发育不全的孪生妹妹带给他的并非怜惜或是责任感，正相反，他希望永永远远的丢开这个恼人的累赘，一天，他真的这么做了。 　　幼年的创伤带给孩子的有时是超越预期的打击，爱丽丝和马蒂亚这两个普通又特殊的人，他们带着创伤长大，成熟。他们就像数列里的质数，冰冷、孤独、坚硬，渴望着同类的出现和靠近，却又无法自持的要去彼此伤害。他们相遇，相爱，相互折磨然后分离去寻找各自的伴侣，但命运又注定他们无法分开。在这个秋天，这两个质数一般的男女，他们能否相互拯救，又或者，等待着他们的，是共赴隐藏在黑暗中的寂灭。