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刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队内部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的精神状态每况愈下，但他坚信局面很快就会扭转。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明开始对其调查。　　刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，渴望做个好人已久的刘建明开始千辛万苦地找寻一个又一个证据，可是他总在最接近真相时功亏一篑。

刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队内部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的精神状态每况愈下，但他坚信局面很快就会扭转。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明开始对其调查。　　刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，渴望做个好人已久的刘建明开始千辛万苦地找寻一个又一个证据，可是他总在最接近真相时功亏一篑。

小有名气但利欲熏心的律师潘肖（徐峥 饰），凭借扎实的法律知识和巧舌如簧的庭辩技巧，成功帮盗捕国家珍禽阿拉泰隼并残忍杀害一名警察的西北盗猎团伙老大（多布杰 饰）洗脱罪名。老大承诺十天后付清余款，潘肖则要求对方用一辆红色轿车抵押。在此之后，他驾驶着新车踏上从西北荒漠返回大都会的路程。谁知路上险情不断，先是和一对开卡车拉茅草的哥俩（王双宝 & 巴多 饰）发生摩擦，导致人伤车损，接着又不慎撞飞一个似乎拦车求助的男子（黄渤 饰）。自知摊上人命的潘肖辗转来到一家专事不法勾当的黑店，并在此结识了受困于此的妓女（余男 饰）。与此同时，盗猎老大尾随其后，似乎另有凶险计划。　　此时潘肖还没真正意识到，他前方是怎样一条充满凶险的旅途……

张玉贵是一个年富力强，精明干练的刑侦好手。一日，城南分局刑事重案队队长牛玉来突然牺牲，凶案现场几乎没留任何线索。张玉贵与牛玉来亲如兄弟，是最好的战友。作为刑警队队长，张玉贵被命在规定时间内结案，查清战友兼挚友牛玉来的死亡真相，交上一份让全警队上下、亲友满意的结案报告。他背负来自各方的压力，一方面从心底里希望给牛玉来一个光荣称号，一方面随着侦破疑点的增多，又不能轻易草率了事。周围的同事都十分不理解张玉贵的作法，希望能够立即结案让周玉来安息。尤其是牛玉来的未婚妻宁红更是多次找到领导反映张玉贵是因为牛玉来抢了自己刑事重案队队长的职务，怀恨在心才迟迟不肯处理这个案件。新上任的队长桑楠对张玉贵的作法摸不着头脑，但她坚信(听歌)张玉贵作为了老警察，一定有自己的想法。而现在唯一的难题就是如何与张玉贵沟通，取得他的配合。为了查明事情的真相，张玉贵拜托自己多年的好友——法医胖子来为牛玉来做尸体检查。结果正如他所料，牛玉来是自杀，而并非像其他同事以为的他杀。牛玉来为什么要自杀？这个疑团让张玉贵百思不得其解。他承受着失去兄弟的痛苦开始调查此案，随着真相一步步揭开，张玉贵发现只有一个人则最有可能知道真相，这个人同时也是牛玉来向宁红提出分手的原因——他的新女友蓝玉。但经过盘查，蓝玉对此一无所知。而牛玉来的线人泥鳅也在此时被车撞死，案件一度陷入了僵局，此时离局长限定的破案时间只有一天了。桑楠不知道张玉贵对案情的侦破是否有进展十分着急，无奈张玉贵对此却不透露一丝一毫。经过一番调查，张玉贵发现事情的真相。牛玉来被女友蓝玉的哥哥(听歌)利用走私毒品，牛玉来承受不住压力，他选择用鲜血来捍卫警察的荣誉，并制造了一个他杀的现场。是成全兄弟给他一个光荣称号，维护他做警察的尊严；还是说出事实，张玉贵在情与法之间痛苦的抉择，最后决定还案件以清白。

海青是一名公安战士，和女友达丽莎相恋多年，两人终于决定携手步入神圣的婚姻殿堂。然而，令他们没有想到的是，在之后的蜜月旅行中，竟然发生了死亡时间。职业责任感的驱使之下，海青决定留下破案，而达丽莎则跟随着驼队，向草原深处进发。和达丽莎一起前进的，有新婚燕尔的夫妇，有沉默寡言的画家，有老谋深算的商人，还有古灵精怪的留学生。起初的旅途充满了和谐欢快的气氛，然而夜幕降临之后，不祥的阴影便一点一点的开始侵蚀着众人。那边厢，海青对于命案的调查有了进展，死者系中毒身亡，而毒酒是一位名叫付金标的男子所有，而他的身上，还背负着另一起走私案件。此时此刻，这位付金标不在别处，就在达丽莎所在的旅行队伍之中。

电影讲述了一起横跨全港的大型毒品案件，警方惨遭黑帮报复，死伤惨重，黑帮卧底山哥身陷囹圄，正义与邪恶的角斗已然拉开了序幕。