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民国年间，时值中元节，太平县昏暗的戏楼正上演着一场给“阴山鬼王的阴戏”。恰逢警察局局长方敬儒（张子健 饰）大寿，局长儿子派人搅乱了戏班子，强占戏院为其父贺寿，正当所有人沉浸在喜悦的气氛中时，一个熊熊燃烧的活人从戏台上空而降，像极了中元节鬼王被烧的场景，与此同时，台下的纸人和鬼王牌位竟也瞬间燃起，人们纷传是其惹怒了鬼王。方敬儒盛怒之下开始调查此事，奉天白事铺掌柜许四九（刘智扬 饰）也被迫卷入其中。随着案情深入，故事主人公许四九见证了一桩桩悲剧，也终于找到了背后的答案……

故事发生在某女子监狱中。深夜子时，万籁俱寂，女囚周露（李佳 饰）面无表情地环视着阴暗的牢房，压抑着狂野的情绪，时间一分一秒过去，她像下定决心般把双手伸向了睡在一旁的另一位狱友。黑夜过去，白昼来临，在遭众狱友轮番凌辱后，周露被管教经纬带进了发泄室中。监房高处窗中射入刺眼的阳光，阳光穿透了周露伤痕累累的胳膊，那是她数次自杀未果的标记。对着墙上斑驳的镜片，她陷入痛苦难奈的回忆之中，冥冥间她似乎看到了早亡的父亲，以及那个沾血的洋娃娃，又似乎看见了继父那双伸向自己的魔爪，还有被逼的疯癫的母亲，随后又出现了向自己施暴的丈夫，周露彻底崩溃了......

1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香（王志文 饰）如坐针毡。在对女刺客（刘威葳 饰）的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田（黄晓明 饰）做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。　　在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年（苏有朋 饰）、军机处长金生火（英达 饰）、剿匪大队长吴志国（张涵予 饰）、译电组组长李宁玉（李冰冰 饰）以及行政收发专员顾晓梦（周迅 饰）。在怀疑与排查中，武田与王田香不择手段软硬兼施，然而事情的发展却出乎意料……