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武馆教官龙道在惨遭女友抛弃的情况下，遭遇中日混血美女小雪“仗义”解围，而小雪因爸爸的日本商业社团出现重大内奸被送到中国上海的妈妈处避难，而妈妈也因自己的集团财富利益受到西方商业间谍、第二任丈夫林东雄及其外甥周正浩率领的歹徒团伙的威胁，龙道在机缘巧合下成为小雪保镖，小雪慢慢对龙道产生好感，并有了崇拜和爱慕之心，最后两人与三拨邪恶势力斗智斗勇，成功收获爱情。

本片延续了张扬在《洗澡》、《昨天》等影片中所呈现的中国式父子冲突与和解，以1976、1987和1999三年作横截面，勾勒出了北京一对普通父（孙海英）子（张凡、高歌、王海地）一路紧张但偶有温情的关系，母亲（陈冲）一直扮演中间调停人的角色。　　爱好画画的父亲因历史原因没能成为艺术家，便强硬地给9岁的儿子定下“帮他成为画家”的人生目标，父子从此开始对抗；儿子长到叛逆的19岁时，一心想逃脱父亲的掌控，做过许多任性而为的事，但终败下阵来；30而立的儿子成为比父亲想象中还要优秀的艺术家，具备了与父亲对抗的资本，但他却心生对父亲的感激和愧疚，另一面，父亲也逐渐意识到，他多年来对儿子的教育方式存在问题。