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在现代世界安然平和的背后隐藏着炎黄和蚩尤两族之争，为了炎黄族安全与荣誉而战的圣战士慕宇哲因小姨萧寒与女友季然的相继牺牲而陷入痛苦与消沉之中，却意外得知蚩尤族野心不死，甚至密谋更邪恶的阴谋，一番痛苦抉择之后，他加入到新的作战团队之中，与辰翊凌、季星、酷里、小月重回战场。这是一个关于年轻人冒险精神、兄弟情谊、种族荣誉的故事，他们为了与生俱来的使命、为了保护自己爱的人、为了天下苍生而选择了并肩战斗，以此抵御摧毁着蚩尤族的邪恶阴谋。

一无是处的胖妹蒋芜，意外得到神奇手环并获得“星期8”时间，通过手环，冒充天使，追求校草，作弊伪装，成为学校风云人物。然而手环被偷导致一切虚假成功化为泡影，蒋芜终于明白，魔法的意义是成长而非佯装。

画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。