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老榮民趙學平 (金士傑飾演) 以及高中夜校生阿宏 (張睿家飾演)，各自在台北市裡晃蕩，度過奇異的一天。這看似不相干的兩個人，生命裡卻不時有似有若無的交集，直到夕陽西下，他們終於在城市裡的角落裡相遇，激盪出懸疑震撼的火花，帶出一段埋藏了半世紀以上的淒美愛情。

李正森（柯有伦 饰）父母早逝，是由五月奶奶（沈海蓉 饰）和爷爷（勾峰 饰）一手带大的，奶奶是京剧名伶，爷爷是国画大师，正森自幼对绘画和音乐有极大兴趣，人称音乐愤青。最近，他一直为参加“国际驻村艺术家计划”而努力，不料遭教授无端刁难。心中早有成熟策划的正森提出“将传统京剧与电子乐结合”的想法，令众人耳目一新。就在这时噩耗传来，与其相依为命的奶奶过世了，并给正森留下遗书，要他好好照顾年迈的爷爷。不料遗书鬼使神差地寄给了剧团章妙湘（房思瑜 饰）手上，刚被男友抛弃的她决定瞒着正森替他照顾患眼疾的爷爷，而毫不知情的爷爷仿佛感到五月奶奶回到了身边......

莫那鲁道（林庆台 饰）率领族人在公学斩杀异族血祭祖灵后，拥有了通过彩虹桥的资格，剩下来的，就是在英勇战斗后从容赴死。在日本方面，雾社的消息很快传达各处，陆军少将镰田弥彦率军队与警察组成的联合部队，迅速...

蓝正龙画脸谱杀气腾腾该片最初剧本设定为“纵横黑白两道的大哥，和游移在庙会当八家将与在趴场当电音打碟的儿子，爆发出仿佛是李靖与哪吒的父子对立爱恨情结…”

个性孤僻又沉默的小学棒球教练（吴慷仁饰）眉宇间总带着些许颓废的气质，白天悉心的教小朋友打球，晚上则独自一人到面店吃面。镇上的居民都知道他的老婆六花（姚安琪饰）跟人跑了，只留痴情的他一人寂寞又空虚的生活着。　　电梯小姐小尊（潘之敏饰）性格温和，不喜欢与人相争。训练有素的笑容永远挂在她的脸上，对生活从没有抱怨。直到有一天，她撞见男友与别的女人私会。但小尊居然没有丝毫的愤怒，此时，她才决心改变目前的生活。小尊带走了她和男友一起养的河豚，并决定把它拍卖掉，开始新的生活，而它的买家正是独来独往的棒球教练。　　一尾曾经是爱情见证的河豚，改变了两个恋人的生命方向，他们的爱情就像河豚一样摇晃。

　　第一部原住民觀點電影
　　一個日據時代發生在黑皮部落的故事－泰雅少女落難的事件，吸引外地拍攝劇組前來探勘，想要拍攝以黑皮部落為主的電視劇。尤幹始終搞不懂，一個鐘、還有一個已經快要破掉的石碑，會讓這幾個外地人，沒幾天就跑來部落，他們說是為了工作，尤幹倒覺得他們是無所事事。不像他，要打獵還要兼顧學業。他下了課，有機會就往山裏跑。
　　尤幹，黑皮部落的泰雅青年，一個被劇組企劃人員小茹稱讚「連穿一條一百塊的運動褲，都看起來帥地發光」的高中生，他是小茹和劇組第一次到部落探勘，在國小對面，部落所搭建的拱型籃球場上遇見的，16 歲的他，自稱是學校、山林兩邊跑的忙碌青年，是部落跟學校的風雲人物，籃球打的出色，卻因為下課總是缺席校隊的練習，而讓一心栽培他的學校頭痛。
　　小時候跟過父親去打獵的尤幹，一心覺得長大後也要像父親一樣厲害，他總說打獵是興趣，但其實這也是他的精神寄託－只要高三的慧貞學姊一不理他，尤幹便跑上山。慧貞學姊是尤幹在學校愛慕的對象，功課好，今年正準備考大學，她的泰雅名字叫莎韻，幾十年前落難的少女也叫莎韻，算是是慧貞家族過世的長輩。
　　劇組鎖定尤幹為拍攝對象之一，想融合過去與現在黑皮部落的青年，來拍攝這個東部靠山面海的泰雅部落。企劃小茹和工作人員，知道尤幹喜歡慧貞，有時會約她一起。雖然尤幹有時裝酷，但心裡是高興的。
　　一場喪禮，讓尤幹的舅舅，也是部落裏最大雜貨店的老闆尤命，在部落裡長期留了下來。身上掛著一堆頭銜的尤命，是國會議員助理，本是三天兩頭往臺北跑，但因部落初戀情人的丈夫意外身亡，決定留下來多幫一點忙。劇組透過尤命在部落蒐集資訊，找尋相關的人事物，尤命好客的性格，總是盡其所能不斷地提供，任何他們想要的線索。
　　不論認識不認識、知道不知道，大家口中對那永遠長不大的泰雅少女莎韻，都各有說詞。有人說是因為她與日本老師戀愛，因為老師臨時被徵召從軍，一想到跟愛人離別，因而太傷心，而不注意的掉進水裏。亦有人說當時那條溪流，住著水鬼，莎韻有可能看見水鬼招手，而自己跳了下去。也有人說那天的風雨太大了，莎韻抓不牢同伴的手，所以被大水沖走…它到底是個淒美的愛情故事，或是一個泰雅部落耐人尋味的傳說，無論如何，都加深了劇組對這個事件的好奇。
　　尤命的祖父哈勇，是唯一看過莎韻的人，她是他日據時代、番童學校時期的小學姊。劇組拿起一些村子裏提供的莎韻舊相片，都被老人家打回票，就連慧貞家的長輩，都沒親眼見過莎韻本人。於是劇組更是不放棄訪問老人家的機會，種香菇、養豬、甚至採野蜂，劇組也硬著頭皮跟去。老人家話不多，想起來就說，要不就自顧自地忙著。
　　這一陣子，哈勇老唸著想回舊部落看，上舊部落，是劇組唯一還不敢嘗試的工作，那是三千公尺的高山。小茹堅持要跟去，自己便帶了小機器就上山，尤幹約了一群年齡一樣大的年輕獵人，帶著祖父一起上山。過程的驚險，讓小茹以為自己再也回不來，但尤幹的細心照料，甚至為了救失足的小茹，差點命都陪上。一夥人安全回部落後，大家都說這一趟有祖靈的保佑，因為知道晚輩走了三天三夜，是為了回家看祂們…
　　小茹歷經生死歸來，趕著回臺北，說是要帶導演下來確定拍攝部落的行程。劇組大批人到部落後，第一件事竟是到哈勇阿公的靈前祭拜。哈勇下山沒幾天，就在睡夢中過世了。「你們還要拍什麼？故事已經演完啦！」告別式當天，尤幹看著哈勇阿公掛在靈堂的照片，轉頭小聲地跟小茹說。這個微笑似曾相識，就像小茹那天過不了河，尤幹投以的頑皮笑容…

學古典樂的阿森，意外碰上玩搖滾樂的校園伙伴，不經意擦出音樂與友情的火花，卻遭到阿公、父親兩代醫生的反對。音樂在這個家，永遠象徵著叛逆，阿森究竟該選擇跟父親一樣埋藏音樂天份、被體制馴服，還是和媽媽一樣為了理想選擇出走？中影復拍國片計畫的第一部，融合青春成長與世代衝突的台灣味題材，音樂既是糾葛纏繞的結，也是化解一切的良藥。