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富商儿子红鱼（唐从圣饰）从父亲那里学到很多骗人之术，他和纶纶（柯宇纶饰）、牙膏（王启赞饰）、香港（张震饰）组成一个四人小集团，到处敛财骗色。有一次，他们在咖啡店里遇见从法国来台北寻找男友的女孩马特拉（维吉妮亚•雷多尔恩饰），红鱼就此盯上了她，意图欺骗对方。但伦伦良心发现，并带马特拉躲到了自己家。之后，红鱼要报复曾与父亲（张国柱饰）有奸情的老女人Angel（吴家丽饰），要香港去勾引她……。另一边，一生骗人无数的红鱼父亲却深觉人生空虚，等待他们每个人的将是什么命运？

在美国洛杉矶工作生活的男同志Danny（郑伯昱 饰）渴望拥有自己的孩子，但他极度传统又在意别人眼光的母亲（归亚蕾 饰）由于早已得知其性向，一直不敢奢望他能延续家族香火；一次意外得知儿子Danny的生子计画后，竟开启了这段母子一段一波三折寻找胚胎与代理孕母过程，在这漫长且曲折的旅程,充满笑泪交织的母子衝突，而在饱尝各式各样的挫折后，是否可以圆满完成彼此的心愿？

四○年代，中国正处于国共相争的内战动盪局面，故事是关于一位生长于农村家庭的女人梅珍(金素梅饰)。梅珍的丈夫被迫在共产党内服役，而父亲死后，她寄居于一处由外国领事资助的教堂中，过着难民般的刻苦生活。 在战乱中，领事决定撤走妇嬬，梅珍几经艰辛，得到一纸避难的船票，但却因为她没有身份証明文件而处处受到阻难，梅珍的未来，就像晦暗不明的天候一样，还有多少的考验在等待着她？ 本片由刘家昌导演，狄龙、金素梅主演，荣获美国圣地牙哥影展最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳男配角、最佳音乐、最佳主题曲等多项大奖，是一部经典动人之作。