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故事发生在我国台湾。鱼仔（张雁名 饰）为重金所诱惑，替人刺杀某议员，不料流弹击中警员阿狗（陈恩峰 饰）的妻子美萍（白歆惠 饰），其女佩佩（陈诗颖 饰）受惊过度导制自闭，阿狗誓言緝拿凶手为妻报仇。四支被误为凶手遭警方击毙，但阿狗断定真凶另有其人。这天，鱼仔与阿狗不期而遇，并发现彼此竟是多年前的同乡，待他意识到鱼仔就是真凶时，鱼仔已泅水快速逃走。鱼仔诱拐了佩佩潜回久违的老家，年迈的父亲竟把佩佩看作多年前过世的女儿，令站在旁边的鱼仔泪盈双眼。女儿遭绑，生性暴戾的阿狗带鱼仔的妻小前往解救，经过一番良心的救赎，他们互换了人质..

男童朱云翔（毕晓海 饰）的父亲过世，生活无人照顾，来自大陆的老校工张先生（金世杰 饰）外冷内热，在朱云翔生母吴春兰（郝蕾 饰）到来前照顾了小翔一段时间。吴春兰十几年前由大陆赴台，短暂的迷梦破灭后又经历了牢狱之灾，如今栖身于风尘场所。靠摆摊维持生活的继父（戴立忍 饰）被恨意所填充，对小翔的到来颇多怨气。幸好小翔结识了当地的小混混手枪仔（纳豆 饰），手枪仔用偷来的轻骑带小翔兜风，配合手枪仔盗窃和强抢小学生之类虽然很不正当，可也给小翔枯燥的生活增添了几许刺激。如非必要，小翔很少画画，可也给父亲和手枪仔分别画了一幅，第三幅画，是关于小翔梦中的哥哥，而失踪三年的哥哥实际为继父所害。小翔的第四张画，会画下什么内容？

　　宋巳州（张捷 饰）天生秉赋音乐细胞，刚刚十九岁就被冠以天才的大提琴手和明日之星称谓。小郁（李路加 饰）则是个天生的舞者，她与巳州同庚，现正运作着出国留学的梦想。俩人为一首不知名的乐曲碰撞在一起，交织出炫目的生命乐章。在一个偶然的机会，小郁聆听了巳州小时候录制的乐曲，她深受感动，从此成了巳州忠实的粉丝，她用优美的舞姿撩动着旺盛的青春，同时也撩开了巳州尘封已久的心扉。父亲（高捷 饰）望子成龙心切，当他发现儿子与小郁有恋爱的苗头时，决定把这种念头扼杀在萌芽之中，他积极筹办儿子的复出音乐会，不让儿子分心。音乐会上，巳州因心中有爱，奏出了不同以往的奔放旋律......