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女主角安娜（米拉·乔沃维奇MillaJovovich饰）偶然在街头目睹一场凶杀案，被歹徒发现后追杀，慌乱的搏斗中安娜受伤跌入河中而幸免一死。安娜成了唯一活下来并看到过凶手真面目的目击证人。警察决定要从安娜身上找到连环杀人案破案的突破口。受伤的安娜一周后从昏迷中苏醒，却发现她看到的每一张脸都在不断变化变形——她再也不能辨认出身边人的脸，包括自己的男友和父亲。这种症状医学上称为“人面失认症”，又称“脸盲症”。凶手似乎也知道了安娜因脑伤患上脸盲症的秘密。为了测试安娜是否真的不能认出自己，凶手不断通过各种手段对安娜进行试探挑衅，安娜感觉到凶手如影随形，随时就在身边威胁着她的生命。最终，凶手确认安娜只能通过衣服的颜色和领带的式样等特征来辨认不同的人，决定挺身而走险，换上了安娜前男友的衣服领带来见安娜，准备伺机将安娜带到偏僻处除掉。然而百密一疏，凶手一个细节上的失误让安娜突然警觉到眼前的男人不是自己的前男友，正是要置她于死地的罪犯。警察接到安娜报警后赶来营救安娜，展开生死较量，并最终将凶手抓捕归案。

电影由两个短片组成。　　故事发生在蒙特利尔，安东尼（Kevin Parent 饰）是一名DJ，在事业经营得风生水起的同时，他的感情生活却是一团乱麻。罗斯（伊夫林·布洛初 Evelyne Brochu 饰）是安东尼的新爱人，与此同时，安东尼和旧爱卡罗琳（Hélène Florent 饰）之间却依然藕断丝连。每日，安东尼觉得自己犹如走在一座独木桥之上，稍稍失足，等待他的就是无尽的深渊。　　镜头转向1969年的巴黎，杰奎琳（凡妮莎·帕拉迪丝 Vanessa Paradis 饰）和患有唐氏综合症的儿子相依为命，长久以来，杰奎琳牺牲了自己的一切，只希望儿子能够拥有一段短暂但快乐的人生。然而，对于杰奎琳的儿子来说，母亲所构筑的世界早已无法满足他的好奇心和求知欲了，他更加向往的，是外面真正的世界。