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桑福德（约翰·库萨克 John Cusack 饰）是一名精神病医生，在治愈他人疾病的同时，桑福德自己的家庭却伤痕累累。儿子本杰（伊万·伯德 Evan Bird 饰）年纪轻轻却因为吸毒而被关进了戒毒所，女儿阿加莎（米娅·华希科沃斯卡 Mia Wasikowska 饰）更糟，她竟然因为纵火而被关入了精神病院。　　不仅家庭生活陷入了困境，桑福德的事业亦走到了瓶颈，哈瓦那（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）是桑福德的病人，亦是一名演员，她生活在同为著名演员的母亲的阴影之下，甚至连做梦也被母亲的幻影所纠缠。阿加莎出院了，本杰亦回归了家庭之中，孩子们的归来带给桑福德的是更大的麻烦，和更混乱的生活。

美国某户人家，孩子们笑语欢天，快乐非常。女主人梅格（劳拉·爱伦LauraAllen饰）正为儿子杰克（ChristianDistefano饰）准备生日宴会，但是一同突然打来的电话让她慌了手脚。原来他们之前雇佣的小丑临时有事来不了，梅格只得打电话求助在外工作的丈夫——房地产经纪人肯特（安迪·鲍尔斯AndyPowers饰）。肯特走投无路，偏巧在负责的一栋旧房子里找到一套老旧的小丑服饰，这使得他成功熬过了儿子的生日宴会。第二天肯特照常上班，但他意外发现小丑服饰根本无法从身上弄下来，甚至刀斧工具都全然不起作用。他顺着衣服上的线索找人求助，结果发现这套衣服的可怕性远远超出了他的想象。满怀恶意和诅咒的小丑服装，将肯特带入万劫不复……

影片改编自弗朗西斯·勒洛尔的同名畅销读物。西蒙·佩吉在片中饰演的赫克托是一位心理医生，常年做病人的情绪垃圾桶，有时他也怀疑——快乐、幸福这玩意儿到底是不是真的存在？于是，他决定出门找找幸福，也找找自己的生命意义。