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宁静祥和的农场里，小羊肖恩和伙伴们大开脑洞，做着各种挑战生命极限的游戏。这可气坏了牧羊犬，他接二连三制定禁令，防止羊们兴风作浪。肖恩哪能随便被人摆布？他想出鬼点子，通过电话订购了披萨，谁知却引来了一个始料未及的不速之客。来者是一个名叫噜啦的外星宝宝。虽然语言不通，但通过肢体语言，肖恩终于弄清噜啦想要找到飞船回到自己的家乡。经过一番缜密的策划，肖恩终于和这个新朋友踏上寻找飞船的征途。与此同时，不明飞行物的造访在小镇引起轰动，同时也惊动了一个专门追寻外星生物的政府机构。

Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。　　人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...