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佐埃是一个相信传奇故事的小女孩，这并不是因为她天真幼稚，而是因为她喜欢传奇故事。为了帮助她的叔叔亚瑟大人摆脱可怕的龙，佐埃踏上了寻找英雄之路。她没找到英雄，却碰到了格威兹多和连秋，两个临时凑数的猎龙人，结果佐埃决定还是相信他们！

故事发生在风景优美而又浪漫的法国。菲丽西（艾丽·范宁 Elle Fanning 配音）自幼失去了父母，住进了孤儿院。在那里，菲丽西邂逅了名为维克托（戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 配音）的男孩，两人之间结下了深厚的友谊。内心里，菲丽西一直希望能够成为一名芭蕾舞者，但是她知道，如果一直待在孤儿院的高墙之内，她的愿望将永远无法实现。　　维克托的脑袋里总是充斥着古灵精怪的奇思妙想，在他的帮助下，菲丽西找到了从孤儿院逃跑的方法，两人结伴相互扶持踏上了前往巴黎的旅途，并且在经历了千难万险之后顺利抵达目的地。到了巴黎后，菲丽西才发现，属于她的冒险才刚刚拉开序幕。

为了获得更多的蓝精灵精华，邪恶巫师格格巫（汉克·阿扎利亚 Hank Azaria 饰）制造了两个调皮捣蛋的灰色小精灵韦克茜（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 配音）和海库斯（JB·斯穆夫 J.B. Smoove 配音）。可是他无法从灰精灵那里提取精华，为此格格巫派出韦克茜混入大森林，绑架了即将迎来生日的蓝妹妹（凯蒂·派瑞 Katy Perry 配音），希望能从她口中拷问出蓝爸爸（乔纳森·温特斯 Jonathan Winters 配音）将她变蓝的秘密。　　为了营救蓝妹妹，蓝爸爸率领笨笨（安东·尤金 Anton Yelchin 配音）、厌厌（乔治·洛佩兹 George Lopez 配音）、浮浮（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 配音）重返人类世界，并在他们人类朋友的帮助下，展开了蓝妹妹的营救行动……