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　　经历了八年抗战和国共内战，古老的中华大地终于迎来了黎明的曙光，作为全国金融中心，1949年的上海为一片洋洋喜气所笼罩。然而欢庆的背后，不敢落败的国民党派出大批特务潜入上海，企图趁政权未稳之际实行破坏活动，其中以管理保密局特务组织光复社德中将社长陈恭鹏（钱雁秋 饰）最为殷勤，他指示特务、奸商和青帮大肆进行银元投机和伪钞印刷，对上海乃至全国的金融市场造成极大破坏。为此，上海军管会着手实行了整顿经济的铁流行动，中共特纵特务营营长燕双鹰（张子健 饰）便在此时临危受命。

　　贵州黔军年轻军官张明堂，是铜仁大商家的公子，他奉命从剿共前线返回家乡，督导追剿正在突围的红军黔东独立师，并开始扩军整编当地驻军，由于他对红军伤员的同情，加之自己恋人黄菲儿的推动，他冒险为红军伤员的撤离提供了便利，但却被知道消息的孙家公子孙如柏告了密，致使红军伤员的撤离彻底失败，张明堂家因此被商业对手孙家所利用而惨遭变故，他自己因通共的罪名被通缉，红军也误把他视为告密的仇家。　　两难中的张明堂被欣赏自己的桃花寨寨主收留，他决意下山为家复仇，他杀死了陷害他的仇家孙耀祖和驻军头目朱汉春，自己却不幸身陷囹寤，桃花出手相救，并把张明堂留在了桃花寨。张明堂帮助桃花整顿山寨，训练寨兵，并在与当地巨匪麻三刀争斗中逐渐占了上风，遏制了麻三刀的势力。　　张明堂的恋人黄菲儿，在种种无奈的情势所迫之下，嫁给了张家对手孙家的公子孙如柏。　　但她心中却忘不掉张明堂，这使孙如柏更对杀父仇人张明堂恨之入骨。　　孙如柏曾是一事无成的少爷，在情感与家仇的推动下，自己决意从军，并当上了当地驻军的营长。由此与张明堂展开了多年恩怨情仇的较量。　　当年红军撤离虽然失败了，但红色种子并没有灭亡，在红军指导员夏雪的带领下，恢复了党的组织，重新聚集革命力量，在抗战全面爆发后，她们宣传抗日，组织民众支援前方，夏雪在最终了解当年告密者不是张明堂的真相后，努力引导张明堂信仰的进步，并把党的血液注入到桃花寨中，使这支自发的山寨武装，逐渐变成了一股进步的力量。张明堂也与桃花在共同成长的过程中，产生了感情，成为夫妻。　　孙如柏在军旅生涯中，常常被当作杂牌军而遭排挤，加上当地土匪和商家的利益勾结，使他难有作为。黄菲儿在抗战中的积极表现和勇敢行动，使他深有感触，逐渐悟到了人生的方向不能仅仅是个人恩怨和情仇。黄菲儿在组织运送抗战物资时，惨遭日本特务和土匪麻三刀的毒手。自己妻子牺牲的义举，令孙如柏他警醒。他全力剿灭了投靠日本人的土匪麻三刀，保证了抗日物资运送道路的安全，并在夏雪的帮助下和劝导下，在关乎民族存亡的大义前，孙如柏与张明堂摒弃前嫌，走到一起。　　保卫大西南的关键战役----雪峰山战役进入了最紧要的关头，张明堂与孙如柏携手带领家乡子弟义无返顾地走上战场，参与到雪峰山战役之中，他们在惨烈的战斗和忘死的拼搏中坚守着阵地，就在增援部队赶到时，他们弹尽粮绝，二人携手面向家乡跳下山崖，为雪峰山战役的胜利献出了生命，同时唱响青年信仰进步和忘我为国的英雄赞歌。

　　风云传奇是以日本企图侵占中国这一特殊时期为背景，讲述生活在水生火热的两兄弟以救国救民为己任的传奇故事。　　　　满目疮痍，遍地烽火，一对孪兄弟，两个小人物，生逢乱世，当何去何从？　　　　一个魔术大师，一个千术高手，山河破碎之时，民族存亡之际，如何大显身手？　　　　明枪暗箭，血雨腥风，谍海浪涌，命运随浪沉浮，敌友难辨，杀机四伏！　　　　昨天，与你生死与共的是兄弟，今天，置你于死地的也是兄弟！　　　　昨天，她眼波流转，柔情万千，如今，她一脸沧桑，满袖风雨，清晨已是黄昏，爱恨只剩浮云。　　　　日寇猖狂，神州奋起，风云际会期，鼓声动地，杀声震天，谱一阕悲歌，气壮山河，颂一段传奇，流传千古！　　　　刚满百天的孪生兄弟浦风、浦云家惨遭灭门，幸得戏法班班主舜天啸相救，得以保住风、云两兄弟性命，并收他们为养子，让他俩学习魔术技巧。哥哥浦风有很高天赋，但对此却毫无兴趣，弟弟浦云虽不如浦风有天赋，却肯于勤学苦练，终有所成。浦风在一次为弟筹钱时误入赌场，并与此结下不解之缘。风、云两兄弟都对师姐舜顺暗生情愫，舜顺则对浦云情有独钟。舜顺为筹钱救母，决定嫁到韩府给人冲喜。出嫁前晚，舜顺凄然向浦云表露心声。浦风为成全师姐和弟弟浦云，想在赌场赢些钱给师娘看病，不料出千时被赌场老板江大成识破，失去两根手指。舜顺在婚礼上被日本军官佐藤高雄强奸并劫走，舜天啸被打死，浦云成为新班主，带领舜家班艰难求生，浦风离开戏法班，开始流浪生涯。江大成欣赏浦风的胆识和胸襟，视其为知己，多次照顾浦风，但浦风不愿欠人人情，谢绝江大成好意。浦风自食其力，靠在街头变戏法谋生。机缘巧合，浦风有次在变戏法时碰上了千术高手陈二，陈二赏识并有意培养浦风，倾其所学，把各种千术尽数传于浦风。陈二和浦风性情相近，豪爽任侠，快意恩仇，虽然都是流落江湖之人，但国难当头，国恨家仇让二人气愤难平，无奈身无所长，不能上场杀敌，两人决定利用自己擅长的千术，联合小兄弟顺子、锥子做局扫荡各大赌场，当时各地赌场绝大部分都是日本人或有日方背景的人开的，他们设计了一场场精妙绝伦的赌局，从日本人或汉奸那里赢来大笔钱财，他们把这些钱财捐赠给抗日人士，虽不能亲上战场，但也尽己所能，援助抗日。　　　　浦云带领舜家班奔赴各地演出，无奈世道不济，勉强糊口。浦云聪明而又勤奋，通过不断钻研，改进并创新了很多表演手法，带着对日本人的恨，浦云在演出时还适当加上了反日内容，受到各地中国民众的好评。由于师姐被日本人侮辱、师父被日本人杀害，浦云曾在师父灵前发誓：永远不为日本人表演戏法。一次在义县演出时，一日本军官派汉奸邀请浦云为其演出，被浦云当场拒绝，汉奸威逼利诱，浦云皆不为所动，汉奸强行把舜家班道具尽数拉走，威胁说第二天不演即死。浦云谨遵誓言，冒着生命危险，舍弃舜家班全部道具，带领舜家班连夜离开义县。浦云辗转各地，重新制作道具，继续演出。一次在平谷演出时，浦云遇到了一位名叫赵宗年的中年乡绅，赵宗年对浦云和舜家班大加赞赏，邀请他们参加演出，浦云欣然答应。接下来的一年多，浦云和戏法班在赵宗年的帮助下，生活渐渐好转。1939年冬至，鉴于当地日伪猖獗，赵宗年建议浦云离开平谷到别处发展，并恳请浦云收他的外甥女柳林为徒弟，浦云答应。浦云带领舜家班又开始各地奔波，虽然辛苦，但名气日盛，钱也越挣越多，浦云捐了一大笔钱给抗日队伍，支援抗战。　　　　帮助浦云的乡绅赵宗年的真实身份是共产党，那个所谓的外甥女柳林也是共产党的情报工作者。经过一段时间的考察，柳林发现浦云具备很好条件，赵宗年和韩政委决定吸纳浦云为党内同志，通过去各地表演戏法收集、传送各种情报给我党，同日军展开间谍战。浦云知道赵宗年真实身份后又惊又喜，当即决定加入共产党，参与到抗日实战队伍中来，后被派到上海工作。　　　　浦风和陈二等人联手叱咤赌场，在做局大赢了一个日本商人后，被日本商人暗算，陈二和顺子被害，浦风侥幸逃脱，辗转到上海，继续在赌场上做局宰杀日本人和汉奸，得到国民党军统上海区的负责人陈墨和许绍麟的赏识，成为一名情报人员。一天，浦风在赌场见到了师姐舜顺，打听到她现在的身份后，浦风设法救走了师姐，并把她送回了舜家班。柳林通过和浦云的朝夕相处，对浦云心生爱慕，对回到舜家班的舜顺则是心生妒忌，同时又怀疑舜顺的真实身份。经历了几次事件后，浦风认识到国民党的贪腐和虚伪，内心极其失望，与国民党渐行渐远，后来加入中国共产党，和弟弟浦云联手为我党传递情报，而柳林和舜顺也终于冰释前嫌。浦风和浦云通过一场场精彩缤纷的魔术和千术，成功展开了谍战工作，成为我党出色的地下情报工作人员，为抗日战争做出了积极的贡献。