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德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。　　在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……

车忠友（申河均 饰）曾是一名因盗窃入狱的惯犯，如今经营修车店兼做司机，和处于叛逆期的儿子基赫（李敏豪 饰）相依为命。基赫殴打同学令车忠友不得不到学校赔钱道歉，然而当天晚上车忠友却巧遇出手阔绰的神秘客人，正为了可以挽回损失而喜不自禁的忠友却突然发现客人在自己的车上遇害身亡，惊慌失措的忠友逃离现场，次日去警局说明情况时又遭遇刺激，狂奔而出。将忠友列为头号嫌疑人的警方全力追捕之，同时一名陌生人为了取回遇害者留在忠友手机上的信息亦在暗中联络他。而基赫也在试图用自己的方法帮助父亲，和一名不择手段的女记者介入了案件调查。在逃亡路上狂奔的忠友会洗脱自己的嫌疑么？

1998年，以硕泰（金允石 饰）为首的五人团伙“白魅”绑架了某位高权重之人的幼子。行动失败后，他们并未撕票，而是将男孩收作养子，并有意识地培养起成为杀手接班人。转眼将近二十年时光过去，得名华颐（吕珍九 饰）的男孩已经长大，成为清秀帅气的高中生。硕泰遵照上线的指示犯下一连串恶性罪案，他有意让华颐踏入此道，但男孩自幼便仿佛具有能看见怪物的能力，以至于在关键时刻总功亏一篑。在某次行动时，华颐意外获悉自己的身世之谜，可在硕泰不得不开枪射向和他有血缘关系的男人。　　一意孤行的硕泰，越来越不满的上线组织，始终追查白魅的警官，华颐的命运被卷入漩涡之中……