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日欲占领香港，拉拢昔日江湖盟主坤叔遭拒。中共派程亚楠保护并争取坤叔力量。程率队员和日军周旋，期间坤叔弟子的异常举动，义女小蝶的被利用，导致险象环生。小分队粉碎日阴谋，取得信任。坤叔重出江湖，一起抗日。

东瀛妖姬森下舞携毒血武士踏上中原土地，他们暗中勾结当朝太监胡公公，施展邪术，荼毒百姓，意图谋取大唐社稷。就在江山社稷面临危机之时，一代名相狄仁杰鼎力相助，跟踪追击胡公公与妖姬。过程坎坷起伏，狄仁杰几经生死考验。而在他不懈的努力之下，终于撕开了森下舞的真实面目，保卫了大唐江山。

六、七十年代的香港，警察贪污，黑道横行，正是陈华（刘青云饰）与喇叭（林家楝饰）、猫仔（张晋饰）及一班兄弟最风光的日子。　　陈华被视为「慈云山十三太保」之首，气焰高涨；还结识了一生至爱可柔（江一燕饰），共度人生最甜蜜的时光。可惜好景不常，陈华因私下贩毒而被帮会追杀，幸好在亦敌亦友的扫毒组组长哈雷（古天乐饰）帮助下，逃出生天，但却终究法网难逃。出狱后，遭逢父亲病逝及女友可柔失踪，无比自责的陈华，顿然觉悟前非，立志重新做人。他不但积极参与青少年戒毒工作，获得十大杰青荣誉；更把喇叭与猫仔拉回正途，又经常出手调停江湖纠纷，因而深受黑白两道所敬重。某次于日本出席戒毒讲座后，陈华与可柔在街头重遇。他一心再续前缘，但又能否轻易为自己的感情拆弹？

康熙一统中国后，本以为可千秋万代，哪知祸起萧墙，乱源来自于宫中，四阿哥‘胤祯’。为了夺取王位寻找武林高手，遇到吕四娘，胤祯称帝之后，趁御花园设宴庆功，毒死了七侠，唯有吕四娘逃过死劫；胤祯大骂隆科多，无奈事已至此，只好绘图行文，大肆追捕吕四娘，可惜百密仍有一疏，吕四娘运用‘声东击西’之计，刺杀了雍正，留下一段千古传奇。