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阿兜（谭志刚饰）和阿国（颜正国饰）是两名正值青春的少年，然而，他们整日里过着的却是无所事事游手好闲的生活，对于目前的生活状态，两个男孩没有感觉有丝毫的不妥，并且十分享受。小高（高捷饰）是阿兜和阿国的同乡，常年混迹于黑道之中。前阵子，他效忠的老大被仇家杀死了，无奈之下，小高只得带着女友美美（魏筱慧饰）返回故里。一次偶然中，阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火，哪知道就此陷入了黑道的追杀之中。他们前往台北，想要寻找已经在道上混出了头脸的小高，就此踏上了一条不归路，并且最终沦为了帮派之间矛盾的牺牲品。

陈彦祖（许绍洋 饰）是一名国际刑警，小时候，他和弟弟失散了，对于弟弟的全部回忆就只剩下手上保留的珍贵老照片，在打击犯罪的同时，陈彦祖亦没有放弃过寻找弟弟的下落。 陈慰祖（林志颖 饰）和阿苏（浦蒲 饰）遭到了警方的追捕，落网之后，阿苏看到了陈彦祖桌上摆着的老照片，让她感到震惊的是，陈慰祖也有一张相同的照片，原来陈慰祖就是陈彦祖的弟弟。不知情的陈慰祖在意外之中杀死了陈彦祖的搭档邬盼英（安雅 饰），愤怒的陈彦祖发誓一定要亲手将陈慰祖捉拿归案。当陈慰祖知道了事件的真相时，他决定到警局自首，而此时的陈彦祖对此依旧一无所知。