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从天界堕落，成为恶魔的前天使们工作的地方，　　魔界·万魔殿之主·别西卜阁下。　　身为别西卜的近侍，侍奉她左右的新人职员·穆林。　　别西卜知性而又凛然……本以为如此，　　实际上她是最喜欢软绵绵的轻盈少女！　　即使对理想与现实的落差感到困惑，　　穆林仍然每天都在缩短与别西卜之间的距离。　　围在两人身边，笨拙而又与众不同的恶魔们。　　这个故事，是恶魔们给“某种情感”赋予名字之前的故事。　　……大概吧。

徐有容醒来，发现自己和一个陌生少年在一起。回忆起周园意外关闭后发生的异状。折袖斗毒虫、无鳞蛇，背着七间夺命奔逃。小黑龙吱吱找到了陈长生，抱怨徐有容不管陈长生。小黑龙躲进他身体为他治疗。徐有容遇见白海，两人对峙后大战，徐有容放出桐宫，尽力保护昏迷中的陈长生。白海欲吸其血，徐有容失去战力。陈长生出手推开白海。徐陈初见，留下美好的第一印象。陈答应带着徐上路。南客阻截徐有容和陈长生。

将自然现象、物理法则的再现与物质的生成以超物理的方式实行的技术体系「咒式」。通过这种咒式，人类将过去被称作「魔法」而受人畏惧的力量，成功地自由操纵。「咒式」给生活的各种领域都带来了恩惠，甚至大有将曾经飞扬跋扈的「龙」以及「异貌者」都驱逐之势，并实现了急速的发展。　　靠使用咒式解决问题并赚取赏金为生的两位攻性咒式士，嘉优斯与吉吉那。在混沌的国境城镇艾理达那经营咒式士事务所的他们，收到了狩猎「龙」的工作，但那却是错综复杂的阴谋与策谋的开始——