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森林深处的远古陵墓中，精灵家族正在筹备一场盛大的生日派对。13岁的小寿星鲁道夫不听爸爸妈妈的话，引来了邪恶的精灵猎人，让族人陷入了猎人的天罗地网中。猎人残暴无情，利用各种高科技武器追杀鲁道夫一家。在逃亡路上，鲁道夫与家人走散，闯进了13岁男孩托尼寄宿的城堡中。和别的人类不同，天真阳光的男孩儿托尼不仅不惧怕精灵，还对鲁道夫十分友好，不仅照顾他，还愿意瞒着爸爸妈妈和鲁道夫一起对抗精灵猎人。可是，鲁道夫的家人却并不信任托尼。直到危急时刻，托尼救了鲁道夫一家，才赢得了精灵们的信任。一次次被两个小孩挫败的精灵猎人气急败坏，决定拿出终极武器，先消灭被困在远古陵墓中的精灵族族人。托尼和鲁道夫不顾自身安危，一次次化解了危机，最后，在家人们的帮助下，彻底打败了邪恶的猎人。终于，精灵和人类跨越了种族的藩篱，成为了好朋友。

强制披戴的头纱下，是三个伊朗女性的暗黑命运。一个因丈夫吸毒坐牢，要独力照顾不能说话的幼儿，不获批淮离婚再嫁，只好卖淫为生。一个怀孕后好不容易找到工作，丈夫却拒签同意书让她上班。一个情不自禁与年轻乐手发生关系，却因为失去处女身而一身蚁。充满禁忌的父权国度，到处是性别歧视、 虚伪做假、滥权渎职。一个恶作剧电话，更凸显女性面对的巨大压力。如此故事，只能用动画呈现，以绿幕拍下真人演出，再利用转描技术做出栩栩如生又带强烈控诉的德黑兰风情画。入选康城影展影评人周及安锡国际动画电影节。