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经过艰苦的激战，汽车人夺回饱经战火的母星赛博坦。擎天柱表彰了大黄蜂等部下的功勋，随即和千斤顶踏上了前往宇宙深处寻找火种源的漫长之旅。另一方面，宇宙大帝唤醒沉睡在海底的威震天（Frank Welker 配音），对他的力量进行升级，以期消灭普神，创造混沌纪元。拥有光速的威震天，气势汹汹向赛博坦逼近。与此同时，大黄蜂等人一面进行赛博坦的复建工作，一面防备红蜘蛛和震荡波等人的侵袭。谁知此时，两只巨狰狞的出现让一切陷入混乱。似乎感受到霸天虎的衰落，拥有原始兽性的巨狰狞冲云霄蠢蠢欲动，为祸四方。 　　赛博坦黎明的前夕，和平远远未曾到来，最可怕的远古军团即将复活……

白雪皑皑的山谷，可爱的波鲁鲁和佩蒂、艾迪、科龙等好友酣畅淋漓玩着雪橇游戏，他们敬仰获得了诺斯匹亚超级雪橇大赛白虎队，也希望有朝一日能够参加大赛。聪明的艾迪发明一台新的雪橇，波鲁鲁乘了上去，谁知雪橇威力过猛，竟然失控飞到了天上，更险些撞上快递冠军淘淘和芒果的运货飞机。淘淘躲闪不及，迫降山谷，波鲁鲁盲打误撞将其看作白虎队的雪橇师傅，于是请求淘淘担当他们的教练。几天后飞机修好，小家伙们悄悄跟上飞机，前往向往已久的诺斯匹亚报名。 　　盛大的比赛即将来开序幕，但黑帮火熊步步率领的恶势力也悄悄向诺斯匹亚逼近……

芭比和思倩、思佩以及小凯丽认识了许多可爱的小马，并帮助她们的阿姨恢复驯马学校的生机。