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不谙世事的台湾乡下男孩阿亮，在一间神秘破旧、不知因何原因被烧毁的旧庙里玩耍着。当他磕磕绊绊地爬上旧庙房顶的时候，竟意想不到地进入了一个奇幻的世界。阿亮先是偶遇了一群神明公仔，又接连遭遇了一系列魔幻事件。当阿亮遭到别人欺负的时候，神秘男孩阿太挺身而出，解救了阿亮。很快，阿太就跟阿亮成为了好朋友。此后，两个男孩居然重回到寺庙香火鼎盛的时候，阿亮更发现了寺庙被烧毁的原因。这部取材自台湾乡土文化故事，充满魔幻宗教色彩的数字动画短片，是由台湾文化艺术基金会项目补助的动画短片，历时两年完成。本片荣获2011年台湾金穗奖最佳动画片优等奖。

台北的夜，灯火通明。小凯（姚淳耀 饰）帮女友收拾好行囊，依依惜别。她去了巴黎，相思让他拼命补习法语，希望有朝一日团聚。期间，他在书店结识了店员Susie（郭采洁 饰），两人渐渐产生了感情。小凯的爸爸（高捷 饰）开了家小吃店，小凯的朋友高高常来光顾，并讲述懵懂爱情。老主顾还包括黑道人物豹哥，后者面临中年危机，更愿意谈情，而非生意。但是他的小弟阿洪（柯宇纶 饰）却跃跃欲试，准备干一票大的，以证明自己。终于，他等到了一次机会。豹哥的合伙人把一批货落在了佛龛里。面对警察（张孝全 饰）的盯梢无从下手。为了拿到这批货，豹哥许诺资助小凯去巴黎，将此事交给了他。但是阿洪决定自己单干。于是，一场螳螂捕蝉黄雀在后的游戏开始了……　　本片获柏林电影节最佳亚洲电影奖。

女孩欣颖（谢欣颖 饰）和妈妈一起住在高雄旗津，并在往来高雄和金门的客轮上当福利社店员。欣颖的生活和其他居民一样平静安恬，唯一的不同就是他总是梦见一个男孩对她大声呼喊，但是她听不清他在喊什么，也看不清他的脸，欣颖一直以为那是她已故的爸爸。然而有一天，她在渡轮上遇见了一名服兵役的男孩阿聪（张书豪 饰），阿聪竟然声称自己是她未来的恋人，而且此刻他俩正身处一场可以改变彼此命运的梦中。欣颖觉得这荒唐极了，然而接连发生的一连串事件却让她渐渐相信了男孩的话。随着梦中的爱恋渐渐清晰起来，冥冥中的命运也像渡轮般慢慢朝他们逼近…… 　　本片是“高雄城市映像”系列电影之一，曾入围柏林影展青年导演论坛单元。