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这部电影是由意大利、比利时、法国合拍的，曾获得金球奖最佳外语片，凯撒奖最佳服装设计、最佳音响以及奥斯卡最佳外语片提名。 　　古典音乐作曲家卡多（恩里克·洛维索 Enrico Lo Verso 饰）为了保全弟弟法瑞内利（斯特法诺·迪奥尼斯 Stefano Dionisi 饰）的声音不会因为成长而消失，不惜在他孩童时实施宫刑，从而让法瑞内利成为了伟大的歌唱家。兄弟两个人的命运就此相连，约定从此共有一切——音乐，荣誉，女人。法瑞内利的醉人的歌声及纯真的魅力迷倒了不少美女，卡多与弟弟分享一具肉体，并在感情和事业上处处控制着单纯的法瑞内利。终于有一天，了解真相的法瑞内利悲痛不已，无法原谅他的兄长对他的所作所为，从此两人决裂。在日食来临的时候，卡多割腕未遂，苏醒的他终于得到法瑞内利的原谅，于是，他在弟弟的女人爱丽丝肚子里留了个孩子作为对以前行为的补偿后悄然离去。

史蒂芬（丹尼尔·奥图DanielAuteuil饰）与马克西姆（安德烈·杜索里埃AndréDussollier饰）是相处多年的好友，性格迥异的两人之间产生的奇妙化学反应让他们成为了工作上的完美搭档。两人共同创建了一个小提琴工作室，提供出售和修理小提琴的服务，日子过得平静而快乐。作为工作室的客户，卡米尔（艾曼纽·贝阿EmmanuelleBéart饰）的第一次光顾就吸引了两位好友的目光，马克西姆更是立刻就对卡米尔展开了热烈的追求，可是卡米尔的目光却落在了表面冷漠的史蒂芬身上。在拒绝和吸引中，三个人的恋情无法得以善终，多年后，当他们重新聚在一起，是否会因为曾经的退缩和恐惧感到淡淡的伤感？