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克拉拉一直在寻找一把钥匙——这把与众不同的钥匙将可以开启已故母亲装有无价之宝的盒子。在教父德罗塞尔梅耶举办的一次节日聚会上，一根金线指引着她找到了这把梦寐以求的钥匙，却在瞬间消失进入一个陌生而神秘的平行世界。在平行世界里，克拉拉结识了士兵菲利普、一群老鼠、以及分别掌管雪花王国、鲜花王国、糖果王国的三位国王。克拉拉和菲利普必须勇敢地接受第四位国王——暴君姜母的考验，才能够找回钥匙、并将和平重新带回这个摇摇欲坠的平行世界。

很久以前，某座医院，5名孕妇同时分娩却同时死亡。其中一名女婴似乎拥有神奇的力量，她不仅能止住其他婴儿的哭声，并且当把她放入水中洗涤时，她的体内还会流出黑色液体。许多年后，这个被护士偷走抚养的女孩安娜长大成人，她能够感知他人的痛苦，并且通过接触吸走对方的负面情绪。与之相对，她则背负负面情绪痛苦不堪，因此需要尽快洗浴赶走体内的负面黑色物质。这天，安娜救下了一名试图开枪自杀的女子，并由此结识了那个能够与她产生默契的男孩。与此同时，一群堕落青年盯上了看起来特立独行的安娜，他们想方设法去找安娜的麻烦，这也让女孩负面情绪积累到了近乎崩溃的地步……

许多年前，亚特兰蒂斯女王（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）和人类相知相恋，共同孕育了爱情的结晶——后来被陆地人称为海王的亚瑟·库瑞（杰森·莫玛 Jason Momoa 饰）。在成长的过程中，亚瑟接受海底导师维科（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）的严苛训练，时刻渴望去看望母亲，然而作为混血的私生子这却是奢望。与此同时，亚瑟的同母异父兄弟奥姆（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）成为亚特兰蒂斯的国王，他不满陆地人类对大海的荼毒与污染，遂谋划联合其他海底王国发动对陆地的全面战争。为了阻止他的野心，维科和奥姆的未婚妻湄拉（艾梅柏·希尔德 Amber Heard 饰）将亚瑟带到海底世界。　　宿命推动着亚瑟，去寻找失落已久的三叉戟，建立一个更加开明的海底王国……