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1990年，韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”，在釜山警方的严打中，黑帮幕后人物崔翼贤（崔岷植 饰）因拘禁企业家落网，由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年，时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水，但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意，得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培（河正宇 饰），以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力，在釜山的黑道世界创出天地。1985年，崔翼贤受企业家所托，入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒，崔氏黑帮蒸蒸日上之时，翼贤与炯培的关系，在混乱的时代洪流中出现了裂痕…

其貌不扬的医生崔仁范（金昌完 饰）经营一家整形医院。他事业卓有成就，生活优渥，妻子（裴素恩 饰）更是美艳动人。然而凡事总有缺憾，崔医生隐隐觉察妻子对自己的不忠，他早晨假装上班，中途偷偷回家，果然目击妻子和情人（徐建宇 饰）幽会的场面。他心中的愤怒恣意疯长，最终将一腔怒火倾泻在岳母和妻子身上。业已畸形的心和灵魂，极度扭曲的崔医生已经被心中的野兽所侵蚀。　　当崔医生再度回到诊所，其本人早已化作视生命如草芥的恶魔，在这个小小的王国内。崔医生用手术刀向他的病人、医护人员展开了丧尽天良、惨无人道的杀戮……

年糕饼店店主的女儿东珠（朴河宣 Ha-seon Park 饰）天生五音不全，唱歌跑调，28岁的年纪待字闺中让她老妈十分担忧。原来东珠从高中时代就一直暗恋班上叫做民秀（崔振赫 Kim Thae-Ho 饰）的男生，还为了他参加了自己最不擅长的合唱队。后来民秀出国去了日本，东珠从此断了关于民秀的消息，但心里还是念念不忘这份旧情。几年过去了，听闻年少时暗恋的对象回国，刚丢了工作的东珠决定扮成高中生报名给学生打半价优惠的音痴治疗诊所学习唱歌来吸引民秀的关注。申洪（尹尚贤 Sang-hyun Yun 饰）是恩珠音乐课上的老师，认定了东珠是个十足没救的音痴，二人火花不断。然而在日渐的接触中，申洪了解到了东珠学习唱歌的目的，开始全心的投入到对她的特训中。就在东珠在申洪的鼓励下去向民秀表白时，却得知了民秀和自己闺蜜已经相恋的消息…

电影讲述的是突然有一天侦探事务所来了一位美女委托人想要调查一个男人死因，而这位美女委托人不光有美貌还是一位美术专业博士，她是围绕整个事件的核心人物。