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《Mizo》描述一位从出生就被亲生父母丢在垃圾桶的小女孩Mizo，跟着继父母一起在不正常的家庭环境下长大，某天她决定带着被遗弃时包裹着自己的一件染血的T恤，去寻找亲生父母…另一方面，自己的女儿一出生，就将她抛弃的前任刑事警察雨尚(暂译)，抛弃女儿后，彷佛自己也像个垃圾般，过着行尸走肉的日子；就这样两个寂寞的人遇见了彼此。

吕长富（车太贤 是）表面看来不过是一个普通的青年，却拥有着超强的“动态视力”，年幼时，因为这不同寻常之处，吕长富常常遭到周围人的欺负和非议，幼小的心灵受到了伤害，吕长富终日躲在家中，足不出户，依靠看电视剧度日。　　然而，屏幕背后的世界毕竟只是虚幻，终于，吕长富决心踏出家门，去看一看真正的社会是怎样一副模样。吕长富来到了韩国监控管制中心，却因为性格的原因在工作中四处碰壁，和同事们相处亦并不愉快。好在他结识了名为炳洙（吴达洙 饰）的博士，后者成为了他最坚实的后盾。凭借着自己的特殊能力，吕长富很快就得到了上司的重用，某日，在监视器中，吕长富见到了名为秀美（南相美 是）的少女，命运的车轮就此开始转动。

1597年的朝鲜王朝危机四伏，朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植 饰）被贬而遭受巨大打击，军纪溃散，只剩少量军舰。而倭寇伺机派出胁坂安治（赵震雄 饰），协同令人闻风丧胆的“海贼王”来岛通总（柳承龙 饰）的海盗军共同出击，势必攻克汉阳。危急关头，李舜臣力排众议，决定率领仅 剩的十几艘军舰前去鸣梁海峡迎战倭寇。李舜臣先是派遣部下任俊永（晋久 饰）去敌方汇合卧底俊沙（大谷庆彦 饰），又重振军心，以“勇者生，畏者死”的气概，号召与倭寇决一死战。 决战开始，李舜臣身先士卒，死守血岛，击溃“海贼王”好几拨先遣军，关键时刻任俊永的哑妻（李贞贤 饰）读懂他的唇语发挥作用，使得李舜臣将船成功获救。最终军民协力，重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。

人气作曲家敏赫与艺人的恋爱绯闻不断，但却无法忘记高中时代的初恋。 　　以前，敏赫还有过在她住过的地方等待的纯情的一面。某天，敏赫家里来了一个失忆的女人Erika，并坚持说那是她的家。敏赫想赶她出去，但是Erika怎么也不走。两人不可思议的同居生活就这样开始了，Erika和敏赫记忆中的初恋完全相反。但不知何时，这样的她却让敏赫感觉到了初恋的味道。 　　绯闻不断的人气作曲家敏赫，却对高中的初恋无法忘怀。一天，敏赫家里闯来了一个失忆的女人Erika，两人开始了不可思议的同居生活，Erika和敏赫印象中的初恋完全不同。但渐渐的，这样的她却让敏赫感觉到了初恋的味道。忽然出现的警察英宰说Erika是自己失踪的女友，想要带她离开……