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泰石（在熙饰）是个无所事事的年轻人，他每天骑着摩托车挨家发传单，将它塞入钥匙孔中。如果过几天传单还没有被人拿掉，泰石就会撬开锁进去小住一段时间，在那洗澡做饭拍照。作为交换，他会帮主人家做些家务、打理房间。　　一次，他在一所空房子里遇见了一个被丈夫施虐折磨过的女人善华（李丞涓饰）。她浑身青肿，眼神里流露着哀怨。逃走后的泰石惦记着善华，再返回她家时，恰好碰上善华的丈夫在虐待她，他当即出手，带走了她。　　后来，他们两个人恢复到以前的神秘生活，结伴一起寻找空房间，虽没有言语交流，却彼此默契。一次他们进入陌生人房间时，发现一具老人的尸体，他们为他办了一个认真的葬礼后就在这件屋子快乐的住下。直到一天老人的儿子找上门来，他们被当作杀人嫌疑犯带走。泰石锒铛入狱，善华被老公带走。但是故事并没有在这里结束。

韩国被誉为温泉城的大田广域市，Byung-gi（车太贤）牢记孩童时被黑社会喽啰Suk-doo（朴永奎）扔进滚烫的洗澡水中的惨痛经历，发誓要报此仇，但现实他只是个小小的巡警，而Suk-doo已做成大佬。Suk-doo大佬做得极怪，一面打人时毫不手软，一面却会对着日本电影《情书》泪眼汪汪。　　Min-kyung（金善雅）是保龄球场女服务员，圣诞前夕被男友甩令她非常郁闷。Byung-gi和Suk-doo都因某个瞬间对Min-kyung钟情，两人的求爱方式虽然迥异，却均得不到Min-kyung的回应：一个笨拙素朴根本无法将心意传出，一个效仿《情书》情节连连制造浪漫只令Min-kyung觉得恐怖。Suk-doo见软招不行，逼迫Min-kyung在平安夜交出贞操，他当然不知自己竟在给Min-kyung制造了解Byung-gi爱意的机会。