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读高二的美波是学校游泳队的一员，喜欢看一部以魔法少女Koteko为主角的动画。暑假开始前的某一天，她和在学校屋顶画Koteko的书法部男生昭平相识了。因为对动画的热爱，他们很快就成了朋友。美波和昭平说起了自己的家庭：她和她的母亲、继父还有弟弟一起生活。对亲生父亲，她并没有多少印象。但在一年前，她收到一个不知是谁寄来的咒符，让她怀疑会不会是找到生父的线索。在昭平哥哥的帮助下，他们了解了美波生父的情况：他是某个宗教的创始人，目前住在一个海边小镇。游泳队集训在即，美波表面上要去参加，实际准备前往小镇和父亲见面……这个夏天，会发生怎样有趣又感人的故事？

比赛结束后，冰球明星萨沙与花滑女王娜佳举行了童话般的婚礼，幸福地生活在一起。而怀孕的娜佳被医生告知，当年的旧疾会给她生产带来生命危险。最终她坚持生下女儿却遗憾离世。萨沙肩负起单身爸爸的责任，默默忍痛抚养女儿长大，却因偏执的心结，禁止女儿再接触有关花滑的一切。继承母亲天赋的小娜佳，被贝加尔湖的冰面吸引，展示出非凡的天赋。萨沙因疏于对女儿的照顾，被夺走了抚养权，为了赢回自己世上唯一的亲人，昔日王者决定重归赛场，与女儿一起为再度团圆而战。

伯尼回来了，孩子们都很高兴。但他们的宿敌温斯顿也一样，他即将绑架这只天才海豚。凯文和霍莉必须在为时已晚之前救出他们那泼辣的朋友。