电影由三个相互关联的小故事组成。　　国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。　　女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。　　国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。

故事的故事

2015 动画片日本

怪物之子

役所广司宫崎葵染谷将太广濑铃山路和弘宫野真守山口胜平黑木华大野百花诸星堇长塚圭史麻生久美子津川雅彦中村正草村礼子近石真介秋月成美石上静香井上肇岩崎博宇梶刚士牛山茂大西礼芳小栗旬尾崎右宗各务立基虎岛贵明小林正宽小林里乃佐佐木胜彦濑户麻沙美高桥伸也田中要次谷村美月长克巳德本英一郎户田惠中岛广稀中根久美子莲岳大原扶贵子市道真央松本花奈水野智则三宅麻理惠最上嗣生山本兼平悠木碧李千鹤桝太一中川雅也大泉洋

9岁的人类少年莲（宫崎葵配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司配音）。怪物界的宗师（津川雅彦配音）即将转生为神，接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘配音）和熊彻之间产生，但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘，莲闯入了怪物世界，他和熊彻之间争吵不断，可是在冲突的过程中似乎又渐渐认同彼此。转眼间莲（染谷将太饰）已成长为武功高强的落落青年，他无意中回到人间，重拾了失落已久的身份和感情。　　与此同时，决定宗师的日期一天天临近，谁也没有想到的意外却发生了……

怪物之子

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