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一辆摇摇晃晃的旅游巴士缓缓驶入了红叶如云的山林风景区。第一次当导游的菅（黑田大辅饰）紧张非常，他磕磕巴巴地介绍注意事项，说着根本不好笑的笑话。在他的对面，桑田三枝（桐原三枝饰）、田丸久美子（川田久美子饰）、根岸纯子（根岸遥子饰）、谷由美子（安泽千草饰）、关本百合子（荻野百合子饰）、花泽敬子（德纳敬子饰）以及三角道子（渡边道子饰）等七位阿姨各自为营，全然不理会导游的言语。好不容易到了目的地，谁曾想众人却迷失方向。惊慌失措的菅宣称去找路，结果就此断了消息。大妈们左等右等，百无聊赖。而随着天色渐晚，她们渐渐开始紧张起来。\r　　梦幻中的瀑布遥不可及，她们在闲言碎语中度过难忘的夜晚……

在一所远离大都会喧嚣的中学，女孩莲见鹰音（未来穂香饰）和好友辻泽三佳（青山美乡饰）正享受着最后的时光。喜爱画画的鹰音志愿报考美术学校，每当三佳阅读业已毕业的校友花冈奈津江（川村ゆきえ饰）的小说《思春期游戏》时，她便在一旁静静地画下好友的容颜。偶然的一天，三佳在图书馆邂逅担任管理员的奈津江，她为此大喜过望，不仅将这一发现告诉了鹰音，还和憧憬的作家展开了积极的交流。她迷恋小说中对那段禁断之恋的刻画，甚至渐渐模糊了小说和现实的界限。当她最新作家所构建的世界中时，不知不觉间和鹰音渐渐疏远。女孩们最后的青涩时代，充满了各种各样的愁绪和迷乱……