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이혼을 하고 새로운 남자와 함께 살게 된 엄마. 영하는 새 아빠가 있는 집에서 10대 시절을 보낸다. 수능 시험이 끝난 뒤, 집에 새 아빠와 둘이 있게 된 영하는 성추행을 당하고 ...

基哲（马东石饰演）被调派到乡下高中担任体育老师并兼任训导主任，不过，基哲一到学校便立刻觉得事有蹊跷，不仅学校职员散发出一股诡谲的气氛，镇上居民也好像隐藏着什么不可告人的秘密。某日，一名女学生失踪了，但大家却默不吭声，仿佛事情从未发生过，只有女学生的朋友宥贞（金赛纶饰），坚信好友遭人绑架，不放弃追查。 女学生消失的证据，正在一点点被抹去，基哲和宥贞这对师生，该如何找出事件背后的骇人真相，救出失踪女学生呢？

流行音樂作曲家G-Feel得知前女友允姬在越南去世之後，失去創作靈感，整日借酒澆愁。一天，他在網路上看到一段彈琴的影片，彈奏者是個夢想成為音樂家的越南女孩「玫」。一股難以言喻的情感湧上G-Feel心頭，他隨即將玫彈奏的曲調改編成流行音樂。他想聯絡玫，卻沒有她的聯絡方式，衝動之下就去了越南。在那裡，他遇到了玫，卻沒認出她就是自己正在尋找的人。