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隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司饰）结为兄弟。山王会野心勃勃，时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤（三浦友和饰）的授意下，池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友（北野武饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，被迫退休，组内的生意也易作他主。大友组人才辈出，若头水野（椎名桔平饰）和干部石原（加濑亮饰）亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场，一时间财源滚滚。然而风云变幻，在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会，各种阴谋纷纷浮现，大友组风雨飘摇……

故事发生在一间小小的侦探事务所里，这里的主人是一名叫做姜泰锡（薛景求 饰）的男子。曾经在警界叱咤风云的姜泰锡，做起私家侦探来亦是得心应手。某一日，姜泰锡接受了一个调查出轨事件的委托，而这个看似平常的委托却彻底打破了姜泰锡平静的生活。来到事件的现场，本以为眼前会是一副香艳场面的姜泰锡却看见一具女尸出现在了视野之中，随即而来的骚乱让他明白自己掉入了某人一手编织的圈套之中。　　姜泰锡接到一神秘电话，电话中人告诉姜泰锡，若想要重获清白，唯有按照他的指使做事，而姜泰锡的一举一动，都尽收在这个神秘人物的眼底。为了重获自由，也为了查明事件的真相，属于姜泰锡的大逃亡开始了。

在首尔金融业独自打拼的单身女子郑海媛（池成媛 饰）自然承受来自方方面面的巨大压力，她的情绪越来越紧张，最终不得不被迫休假。利用假期，海媛回到阔别已久的家乡无岛。这里风景秀美，民风粗犷甚至有些野蛮，男尊女卑的现象依然十分严重。海媛重逢了童年的玩伴金福南（徐英姬 饰），这是一个温和开朗、任劳任怨的女人，但是她的丈夫和家人都视其为猪狗，任意欺负和凌辱。福南希望女儿小燕拥有更好的人生，只是在这个蛮荒所在，人的尊严被肆意践踏。巨大的压力下，逆来顺受的福南化身为悲剧的复仇女王……　　本片为韩国名导金基德的导演助理张哲秀的长片处女作。