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一个老流浪汉（Rutger Hauer 饰）路经一座被疯狂犯罪行为所笼罩的城市，这里充斥着杀童、强迫卖淫等等极恶罪行，暗中统治这里的德瑞克一家热衷于当街杀人，老德瑞克（Brian Downey 饰）和两个儿子横行街头。流浪汉从德瑞克之子的手中救下妓女艾比（Molly Dunsworth 饰），结果反被警察设计陷害，身受重伤。流浪汉试图遵守这座罪恶之城的生存法则，忍辱求生，然而事与愿违，抢劫案偏偏又找上他，忍无可忍的流浪汉终于决定拿起枪寻求公平，他对暴力罪犯大开杀戒，在城市中引发了居民群起反抗的热血，德瑞克一家同样不甘示弱，借助媒体发布了针对所有流浪汉的绝杀令，一时间，罪恶之城血流成河……

1782年，朝鲜正祖为了反对老论的势力，查办各地贪污，期间任命崔侧根（金明民 饰）为探正，他即是朝鲜史上出色的一位侦探。一位户房因为揭发贪污行为被杀，崔侧根巧妙的揪出了患有色盲症的真凶，然而凶手马上又被不明杀手用清国进口的铁针杀死，案件陷入了僵局。　　崔侧根收用狗盗高手韩西弼（吴达洙 饰）为助手后，接下了调查烈女案的任务。老论首领任判书的侄女金贤英为贞洁自杀，她生前开辟高山乌头农场，宣扬平等理念，深得奴隶爱戴，金贤英死后，农场被交给美艳的韩商行（韩智敏 饰）打理，而韩商行也与清国铁针有着千丝万缕的联系。仇恨天主教势力的任判书和韩商行之间亦颇有渊源，贪污案和烈女案的线索交织，同时指向了韩商行……