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故事发生在盛唐时期的长安城，白乐天（黄轩 饰）本是朝廷要官，却为了收集写诗的素材而甘愿被贬为起居郎。长安城内连连发生离奇的死亡事件，就连当今圣上也难逃厄运离奇身亡，这一切都和一只神出鬼没的妖猫有关。日本僧人空海（染谷将太 饰）本为了替皇帝解咒远渡重洋而来，却和白乐天意气相投，两人决心携手调查案件真相。　　一首如怨如诉的《清平调》表明，妖猫作祟和三十年前倾国倾城的杨贵妃（张榕容 饰）之死有着千丝万缕的关联，追寻着曾经迷恋杨贵妃的阿部仲麻吕（阿部宽 饰）所留下的日记，白乐天和空海一同见证了大唐曾经的荣光，亦揭开了当年隐瞒至今的阴谋。

经营西点咖啡店的青年亮介（松坂桃李 饰）即将和心爱的女孩千绘（清野菜名 饰）结为夫妇，可就在风光得意之时，千绘突然失踪，父亲洋介则罹患胰脏癌，去日无多。在帮助整理杂物时，亮介偶然翻出几本旧的笔记本，封面题写着“百合心（摇曳的心）”。笔记本中用铅笔写满了一名女子的独白，她 自称从小对外界感到恐惧，一次意外的杀人却让她无依无靠的心得到慰藉。笔记中极其真实的描写令亮介甚为恐惧，却又欲罢不能。与此同时，自称千绘朋友的细谷女士（木村多江 饰）找上门来，向他透露千绘失踪的原委。在阅读笔记的过程中，亮介似乎紧紧被这个名叫光子（吉高由里子 饰）的女子攫住，而其中更隐藏的莫大的秘密……