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在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔（杰瑞米·雷纳 Jeremy Renner 饰）与格蕾特（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰），多年来成为邪恶女巫的最大克星。在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，兄妹二人发现三天后即将出现“血月”（月蚀），这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。两兄妹迅速投入行动，而讨厌他们俩的警长也招来一伙人马追查女巫们的行踪。未过多久，女巫头目（法米克·詹森 Famke Janssen 饰）率领手下袭击小镇，与兄妹二人展开正面冲突。激战过后，格蕾特遭到重创，韩赛尔也随着女巫消失下落不明。　　正邪的较量渐次升级，兄妹俩在这一过程中也渐渐知晓关于他们童年以及父母背后的秘密……

年纪不小还吊儿郎当的乔（Ryan Kwanten 饰）被女友贝丝（Margarita Levieva 饰）三振出局，绝望之际，他被艾瑞克（Steve Zahn 饰）和亨（Peter Dinklage 饰）两位损友带回了吸毒酗酒的老路，颠倒迷幻的梦境过后，乔突然醒来，发现自己竟然穿上了中世纪的铠甲。原来在他昏睡期间，被两位中二病深度患者带到了中世纪格斗游戏的营地。既来之，则安之，伙伴们全副武装，投入各自的游戏和战斗中。不靠谱的艾瑞克带来一本魔法书，当中举行降灵仪式。没有人将其当真，可谁知他们走后竟然真的有一位魔女出现，展开了无情杀戮。　　原来这本书是几个世纪前以为炼金师为了召唤神明而写出的书，但却无意中与恶魔建立了联系……

住在深山老林里的老爷爷（地井武男配音）一早进山砍竹子，结果竟在附近的一根发光的竹笋中发现了只有掌心大小的娃娃。没有子女的老爷爷兴奋不已，他双手捧着娃娃回到家中，而小家伙竟然在老奶奶（宫本信子配音）的手中越变越大。之后的岁月里，舐犊情深的爷爷小心呵护他的公主（朝仓亚纪配音），小女孩则以惊人的速度生长，她与村里的孩子们周游乡间，结识了诚实可靠的舍丸哥哥（高良健吾饰），而一首莫名的歌曲却令她潸然泪下。老爷爷在山里先后发现金子和美丽布匹，他决心让公主过上贵族的生活，于是举家搬到了京城的豪宅中。公主超凡脱俗，貌美绝伦，从此“辉耀姬”的名字在京城贵族间广为传颂。然而美丽女孩的笑容渐渐退去，这似乎并不是她所向往的生活……本片根据日本民间传说《竹取物语》的故事改编。