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In a small, remote village in upstate Quebec, things have changed. Locals are not the same anymore - their bodies are breaking down and they developed an outlandish attraction for flesh.

一个住在巴黎的年轻人阿明，沉迷于电影的他放弃了学医之后，回到法国南部的家乡度假。他出生于一个阿拉伯裔家庭，家里经营着一个突尼斯风味餐厅。他和表哥托尼整天在自家餐厅、附近的酒吧、小镇边缘的海滩游荡，享受着美好的夏日。他们结识了来自尼斯的两个女孩儿Charlotte和ysgou.cc Celine。本地和外地的女孩们纷纷对表兄弟俩抛去橄榄枝，托尼流连花丛，可是阿明心里一直深深爱着即将结婚的多年好友欧菲莉。欧菲莉的未婚夫远在巴黎的机场工作，两人的关系不咸不淡。但是一回家，阿明就撞破了欧菲莉和表哥托尼偷情。

史蒂芬（科林·法瑞尔饰）是名优秀的心脏科权威，和同为医生的太太安娜（妮可·基德曼饰）育有两个孩子，家庭十分富裕美满，史蒂芬最近和一名十六岁的少年马丁成为好友，两人无话不谈，十分亲近宛如父子，也时常邀请他来家裡作客，希望常常看起来有心事的马丁能跟孩子们成为朋友，让他打起精神来。然而，理当和睦的日常生活，却因为马丁的走入而产生变卦，一连串怪事和找不出病因的疾病接连发生，一股说不出的诡谲及恐惧开始笼罩着这一家，究竟马丁的真面目是什么？史蒂芬该如何挽救这逐渐被侵蚀的家庭生活？

与外界和本国最近的经济起飞相隔绝，安哥拉南部的部落至今仍保持着另一个时代的民俗和生活方式。很少人能够接近马卡瓦那部落和木卡巴部落，这些被遗忘的种群上一次被旅游类书籍提及还要追溯到上世纪30年代。