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北韩女特务智媛正在南韩警察系统进行卧底任务，某日她奉命执行来自政府高层的机密任务－护送一件「重要物品」返回北韩，但智媛却在任务途中失手搞丢了「重要物品」。此时，身处非军事区的智媛既无法返回北韩，也无法回头，更糟糕的是智媛眼前，突然出现了两名前来此处弃尸的女杀手，一场北韩特务对上女杀手的殊死血战一触即发……。

麻浦警署刑警杨淳东（金康宇 饰）缺乏干劲和荣誉感，多年来参加网络传销组织赚取副业，他在该组织被警察端掉时大丢颜面。未过多久，麻浦辖区发生一起儿童失踪事件，虽然淳东大力争取，但是警局方面无疑成立专案组，致使女孩尸体一个月后才被人发现。恼怒的淳东偶然回忆起曾经遇到的墙绘青年，惊讶地意识到当时墙上喷涂的内容和该事件有着密切联系。后知后觉的警署城里专案组，却将杨淳东排斥在外。这个无奈且鲁莽的男人只得动用一切关系展开独立调查，总算见到了那名曾与他有过一面之缘的青年金俊（金泛 饰）。　　致使杨淳东似乎从一开始搞错了追查的目标，而青年那匪夷所思的能力则将案情引向难以预知的方向……

影片讲述了朴信惠和全钟睿饰演的生活在两个不同时间线上的女子，因为一通电话而发生关联的惊悚故事。