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第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……　　本片根据柳广司的同名系列小说改编。

河田大贵（菅田将晖 饰）、铃木真吾（中岛裕翔 饰）和石川纱里（夏帆 饰）是青梅竹马的好友和玩伴，彼此之间感情十分要好。大贵和真吾两人都热爱音乐，共同的爱好让两人的灵魂更加接近。高中毕业之后，机遇找到了大贵和真吾，由于样貌英俊帅气，真吾从最初的读者模特一路走高最终成为了星光闪闪的偶像，还成立了自己的事务所。
　　眼看着自己和好友之间的距离越来越远，仕途不顺的大贵内心里怎么可能会好受，就这样，他们的友情在平静之中慢慢走向破裂，最终，两人失去了联系，踏上了各自的人生道路。一晃眼多年过去，在同学会上，大贵和真吾重逢了。真吾邀请大贵到自己家中做客，哪知道当大贵登门拜访之时，等待着他的却是真吾冰冷的尸体。

“百舌之乱”引起的一连串波澜渐渐平息，查清妻子死亡真相的警视厅公安部特务第一课警部仓木尚武（西岛秀俊饰）失去前进的方向，日益消沉。搜查一课警部补大杉良太（香川照之饰）看透了警界的黑暗，转而成为一名私家侦探。平静的日子里，恐怖事件突然爆发。冷血杀手权藤刚（松坂桃李饰）带领手下袭击并爆破某高层建筑。与此同时，几个蒙面人试图劫持某国大使馆的汽车，被偶然路过的仓木阻挠。以此为契机，仓木和大杉、明星美希（真木阳子饰）再度碰头，一度被遗忘的达摩重新占据了众人的脑海。妻子和女儿死亡的背后似乎还有未曾解开的秘密，仓木于是只身前往海外，追寻着企图劫持全日本的达摩的踪迹……