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开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……　　五百年后，魔物再现人间，三位守门神仙因不知画坛所踪，不得已放出田禹治降妖，一代道士终于重见天日，那宿命的爱情还在等待着他吗？同画坛的恩怨，又该如何了结？

黑帮头目都锡（郑俊浩 饰）勇猛善战，率领得力手下成滔（郑雄仁 饰）与椰子头（郑云宅 饰）等人将敌对帮派的势力打出了明洞地区。然而在接管明洞的问题上，文化不过关甚至连电子邮件为何物都不知晓的都锡，被帮派同僚认为没有话事的资格。无奈之下，都锡听从大佬安排，进入一所私立高中补习，以期通过大学考试，得到明洞的管理权。 本欲低调处事，顺利毕业的都锡，很快发现学校内的情况不比帮派争斗轻松，暴力师生横行，伪娘与露体狂齐飞，整天吹牛的成滔苦缠女英语老师，胆大妄为的椰子头总为他添堵，美丽的同桌恩珠（吴胜恩 饰）家境贫寒，渴望得到奖学金却面临权贵家小姐的暗算……弃帮从学的都锡，究竟该如何应对这纷乱的高中生涯？

2005年，南北朝鲜联合制造了核武器“飞击震天雷”，但迫于国际列强的压力，韩朝不得已交出核武器，民族强盛的愿望眼看再次落空。朝鲜少校江民吉（金胜宇 饰）不甘心屈服，掳走参与项目的金博士（孔孝珍 饰）与飞击震天雷，韩方派出少校朴政宇（黄正敏 饰）带队追索，正当两方相遇之时，一颗彗星划过天空，江、朴等人彗星的强大力量影响下透过扭曲时空来到了1572年的朝鲜……　　江、朴等人机缘巧合将正在屠戮朝鲜人的女真人慑退，被朝鲜先民视为“天军”。当夜，一名小偷偷走了他们的武器，而这名小偷，居然是朝鲜民族英雄——李舜臣（朴重勋 饰）。此时的李舜臣武科落榜，万念俱灰，面对失意的民族英雄和倍受女真欺凌的先民，穿越时空的韩朝两方军人们为了各自的信念开始战斗……

Sun-kook虽然是个作家，丹他的生活却很潦倒，在行内只是被喻为三流作家。对他来说自己的屋子就是最满足的东西。可是有一天，他发现了一名女子在他屋外——她是咖啡店员Hwa-jung。Hwa-jung说自己拥有租住他房子的权利，要求同住。Sun-kook想尽办法仍想不通，于是两人便开始在同一屋檐下开始了室友的日子。

谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格。　　三年时光转瞬即逝，从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。刚刚入行不久的他纰漏不断，此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。因缘巧合，他邂逅伪装成清洁工的秀智。两人不知道对方的身份，更不知道他们执行的是同一桩任务……

李浩泰（周元 饰）是众人眼中的成功警探，无论多么扑朔迷离的案件，只要落入他的手中，皆能被调查得水落石出，他也因此被同事们赋予了“专门分析器”的光荣称号。近日，一位专门盗窃艺术品的女贼尹珍淑（金雅中 饰）浮出了水面，她以“完美无缺的犯罪”著称，所到之处，误会留下任何蛛丝马迹。一个无案不破的警探，一个无往不利的女贼，当这两个人碰到一起，会碰撞出怎样的火花呢？　　让李浩泰感到震惊的是，尹珍淑的真实身份竟然是自己的初恋情人，曾经，他们有过一段无疾而终恋情，让李浩泰久久无法释怀，如今，十年过去，当曾经的眷恋再度出现在自己的面前，李浩泰会做出怎样的选择呢？

才茵（金善雅 饰）这名女警精明泼辣，因为追查黑帮的任务，让她不得不重新回到校园，做会高中生。　　阔别校园多年了，才茵的知识面当然跟不上其他人，而且处处保护自己怕被人看穿。班里一名大姐头慧玲（洪秀儿 饰）也看才茵不顺眼，处处为难才茵。碍于自己的卧底身份，才茵只好忍气吞声。　　让才茵从阻滞中颇感开心的是她对班上一名叫鲁荣（孔俞 饰）有好感了，可是想到自己的真实身份与年龄，才茵的心中感到沮丧。　　行动好不容易得到了进展，追查对象开始相信才茵，她更取得了重要的线索，但行动又发生了变数。

从小就被童话爱情渲染却一次恋爱也没谈过的金秀路，花花公子却总是被女人甩的金相辰眼看已经“越散奔四”，于是两人合伙誓要用金钱在30天内去引诱拥有最完美条件的女人，并使之愿意嫁己为妻！金锦秀则扮演劝两人踏踏实实寻觅爱情的“圣训人”角色。可是，事情的发展走向远在他们的意料之外……

黑帮头目都锡（郑俊浩 饰）在这一集中进入大学学习，并即将毕业，围绕着都锡在帮中的地位问题，帮众们的意见仍然不统一。而即将毕业的都锡选择进入高中当伦理老师来完成实习，得力干将成滔（郑雄仁 饰）与椰子头（郑云泽 饰）仍然不离左右，成滔在大学期间代替都锡上课并身陷情网，椰子头则一如既往好心办坏事。都锡的授课生涯充满了意外，班上学生之中居然有同样补习文化的帮中大佬，而这所学校，在校董和急功近利的教师操纵下，充满了不公和势利。都锡为了保护大佬不受学校混混的欺负竭尽全力，同时又花心思释放被学业桎梏的学生们，黑帮教师的困难，谁人知晓？