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项羽和刘邦，两个反对秦暴政的起义领袖，为自由与安乐一路厮杀，同时也在向那王朝核心秦王宫步步逼近。刚烈而冲动的霸王项羽在“鸿门宴”上错失了杀掉刘邦的机会，与深爱的女人虞姬含泪诀别。

世宗（朴英奎Yeong-gyuPark饰）因不满大儿子的沉迷酒色，荒淫无度，罢黜了他王世子的地位，改立三子李祹(朱智勋Ji-hunJu饰)为王世子。然而终日读书体质羸弱的李祹对宫廷政治和权力并不感兴趣，甚至在父亲的一再施压下企图逃离这备受约束的生活。德七(朱智勋Ji-hunJu饰)是一名满身蛮力的奴隶，长着一张和王世子一样的容貌。德七从小就和自家主人的女儿秀妍（李荷妮Ha-nuiLee饰）互为倾心。不料这家主人牵扯到一场政治阴谋中，全家以逆反的罪名被诬陷入狱。德七企图爬过宫墙救自己的心上人，阴错阳差的和正逃亡宫外的王世子调换了身份。一方面，德七心惊胆战的在宫中顶替着王世子，另一方面，来到民间游历的王世子历经磨难，尝尽苦头，看到了百姓的苦难，渐渐有了作为君主的一番见解。而此时，宰相沈奕发现了假世子的秘密…该片取自韩国历史上出名的英君贤主李祹成为世子前后的秘史。