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第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……　　本片根据柳广司的同名系列小说改编。

1945年4月，第二次世界大战接近尾声。日本方面，业已77岁高龄的铃木贯太郎（山崎努 饰）经天皇裕仁（本木雅弘 饰）的劝说，同意出任新一届的首相。在随后的组阁中，陆军大将阿南惟几（役所广司 饰）确认为陆军大臣的人选。在此期间，希特勒饮弹自尽，欧洲战场尘埃落定，日本站在了历史的十字路口。以畑中健二（松坂桃李 饰）等少壮派军认为代表的主战派摩拳擦掌，等待和同盟国进行本土决战。政府高层方面则出于各种考虑，就是否终止战争进行激烈讨论。东京大空袭、《波茨坦公告》、长崎-广岛原爆。　　时间一分一秒流逝，各方势力的碰撞也到了关键时刻……

讲述的是朝鲜日据时期，朝鲜最后一只老虎和最出色的名捕手千满德的故事。　　崔岷植饰演的名捕手千满德是为了捕猎大虎而需要的人物，但是他很早以前就已经放下枪，和老虎一起守护智异山山君。　　郑万植饰演的捕虎队队长因为日军的命令而必须赌上性命去捕猎大虎。　　金尚浩饰演的是对于千满德父子 都很有感情的捕手七久一角。　　和崔岷植搭档出演父子的则是成侑彬，曾在《没关系，是爱情啊》中饰演赵寅成的少年时代，还参演过电影《捉迷藏》。　　《莫比乌斯》女主角李恩雨和崔岷植搭档出演夫妻，　　曾出演《女儿》的玄盛敏出演七九的女儿。　　日本演员大杉涟将出演日本高官，想带着朝鲜的最后一只老虎衣锦还乡回日本，所以下达了捕虎任务。　　郑锡元将饰演带领捕虎队出征的日本军官，罗美兰饰演七九的妻子，　　金洪波饰演千满德的药材商朋友。　　曾在朴勋政导演的《新世界》中出演延边混混的吴正国和朴仁洙则出演捕虎队队员。

愁云密布的20世纪中叶，出身日本普通家庭的杉原千亩（唐泽寿明饰）凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省，并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力，也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年，杉原千亩赴任立陶宛的大使馆，随时监视着欧洲大国的动向。未过多久，德国悍然向波兰发动闪电袭击，破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗，成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼，寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆，乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。迫于和德国的同盟关系，日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处，杉原千亩做出了重大的决定……