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故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。
　　两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。

描述一位骑士在寻宝的过程中，巧遇一条龙救了他的性命。从此两人形影不离，并共同奋战击败了邪恶的巫师，在奋斗历险的过程中，也学习成为了真正的骑士。

上世纪60年代，北京知青陈阵（冯绍峰 饰）和杨克（窦骁 饰）来到了内蒙古额仑大草原插队，加入了蒙古族牧民毕利格老人（巴森 饰）以及他的儿媳噶斯迈（昂哈尼玛 饰）一家的生产队，从此开始若干年的放牧生活。在与狼群的接触过程中，陈阵带着强烈的好奇，逐渐了解了这种动物，甚至有了想自己养一 只小狼的念头。蒙古人民崇敬狼，热爱草原，而汉人则功利地掠夺土地，这导致了狼群与人之间的“战争”。以场部主任包顺贵（尹铸胜 饰）为首的生产队最终发起了一场灭狼运动，让狼群和人类之间的关系陷入到了剑拔弩张的地步…… 自然与人的关系也遭遇了前所未有的挑战。　　电影改编自姜戎同名小说，耗时5年拍摄完成。