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影片讲述了一个关于青春、关于成长的故事。因为意外事故失去了好朋友的两个女生在长大成人后偶然相遇，由此展开了一段故事。不知不觉地来到三十岁……内心的伤痛却才刚刚开始。善珠的未婚夫智勳遭遇事故入院，中学好友素拉亦赶来相见。善珠不能相信未婚夫出版社筹备中的新刊作家正是素拉。故人相见，彼此间却被一种紧张而神秘的氛围笼罩着。这时，善珠又遇到了儿时玩伴由恩的姐姐正恩。三个女人被遗忘的过去即将被揭晓，她们心中究竟藏着怎样的秘密和伤痛？

莽林山间，伴着鸟儿的鸣叫，丛林的尽头走来一对年龄相差悬殊的人儿。走在前面的女孩（全孝静饰）天真无邪，心无旁骛，身后的老者（宋康昊饰）白发飘逸，宛若仙人，但是接连不止的咳嗽昭示着他那令人堪忧的健康状况。他们似乎是一对师徒，惯常躲在大山深处练习清唱（潘索里，Pansori）。许是鲜少在众人面前演出的机会，女孩在新近的比赛中失利。她钉在树林中央，嘤嘤落泪，任凭身边人来人往，慈父一般的师傅只能好言相劝，如同哄着尚未更事的爱女。小小的波澜过后，他们的足迹终于来至瀑布悬崖边，伴随苍凉的鼓点，女孩的歌声穿透天际……本片为朴氏兄弟为某服装品牌40周年拍摄的纪念短片。