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该片是由崔振成导演执导，以江原道湖边山村为背景，有着融合神秘恐怖气氛和少年少女暧昧情愫的“血色浪漫”，然而随着爱情的深入，少年和少女慢慢却变成了加害者和被害者的关系。

德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。　　在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……

麻浦警署刑警杨淳东（金康宇 饰）缺乏干劲和荣誉感，多年来参加网络传销组织赚取副业，他在该组织被警察端掉时大丢颜面。未过多久，麻浦辖区发生一起儿童失踪事件，虽然淳东大力争取，但是警局方面无疑成立专案组，致使女孩尸体一个月后才被人发现。恼怒的淳东偶然回忆起曾经遇到的墙绘青年，惊讶地意识到当时墙上喷涂的内容和该事件有着密切联系。后知后觉的警署城里专案组，却将杨淳东排斥在外。这个无奈且鲁莽的男人只得动用一切关系展开独立调查，总算见到了那名曾与他有过一面之缘的青年金俊（金泛 饰）。　　致使杨淳东似乎从一开始搞错了追查的目标，而青年那匪夷所思的能力则将案情引向难以预知的方向……

车忠友（申河均 饰）曾是一名因盗窃入狱的惯犯，如今经营修车店兼做司机，和处于叛逆期的儿子基赫（李敏豪 饰）相依为命。基赫殴打同学令车忠友不得不到学校赔钱道歉，然而当天晚上车忠友却巧遇出手阔绰的神秘客人，正为了可以挽回损失而喜不自禁的忠友却突然发现客人在自己的车上遇害身亡，惊慌失措的忠友逃离现场，次日去警局说明情况时又遭遇刺激，狂奔而出。将忠友列为头号嫌疑人的警方全力追捕之，同时一名陌生人为了取回遇害者留在忠友手机上的信息亦在暗中联络他。而基赫也在试图用自己的方法帮助父亲，和一名不择手段的女记者介入了案件调查。在逃亡路上狂奔的忠友会洗脱自己的嫌疑么？

学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。 催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……

1998年，以硕泰（金允石 饰）为首的五人团伙“白魅”绑架了某位高权重之人的幼子。行动失败后，他们并未撕票，而是将男孩收作养子，并有意识地培养起成为杀手接班人。转眼将近二十年时光过去，得名华颐（吕珍九 饰）的男孩已经长大，成为清秀帅气的高中生。硕泰遵照上线的指示犯下一连串恶性罪案，他有意让华颐踏入此道，但男孩自幼便仿佛具有能看见怪物的能力，以至于在关键时刻总功亏一篑。在某次行动时，华颐意外获悉自己的身世之谜，可在硕泰不得不开枪射向和他有血缘关系的男人。　　一意孤行的硕泰，越来越不满的上线组织，始终追查白魅的警官，华颐的命运被卷入漩涡之中……

当红网络恐怖漫画作家姜知允（李诗英饰）新作接连问世，备受好评。而生活中她似乎越来越分不清现实和虚幻的界限，不仅经常遭遇极度逼真的恐怖噩梦，身上还常出现莫名其妙的伤口。某个夜晚，姜作家的责编徐美珍以极其残忍的方式自虐身亡，而其死亡过程和现场惨状竟与姜作家不久刚刚发给她的新作内容如出一辙。未过多久，又发生了一起和漫画内容相似的殡仪馆杀人事件。盆唐警局刑警琪哲（严基俊饰）和后辈金永秀（金显祐饰）介入调查，并慢慢追踪到姜作家鲜为人知的背景。霓虹灯下鬼影幢幢，每个人心中都有不愿为人知晓的秘密，冤有头，债有主。因果报应，毫厘不爽……

事业有成的中年男子白成洙（孙贤周 饰）与妻子闽祉（全美善 饰）以及一双儿女户三和秀雅住在一幢高级公寓中，衣食无忧，幸福安逸。这一天，他意外收到一通电话，对方称成洙的哥哥成则失踪数月，下落不明。成则自高中后离家出走，期间履历中留下不光彩的记录。心中怀有隐秘的成洙来到哥哥所在的公寓，发现其房内有许多别人衣物，并且周围住户都对成则谈之色变，而各家门口也都标记了意义不明的记号。未过多久，一名头戴摩托盔的神秘男子袭击了闽祉母子，危险明显向白成洙一家逼近，有着严重洁癖的成洙精神几近崩溃。 　　豪华敞亮的私宅内，神秘之人悄悄入住，与主人玩起了凶险非常的捉迷藏……