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电影讲述了小女孩美子的故事，她必须以身涉险阻止强大的跨国公司绑架自己最好的朋友 — 巨兽“玉子”。

两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。　　某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……

故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…

张忠洞（郑俊浩 Jun-ho Jeong 饰）被上司派遣在黑社会组织里做卧底，执行一项特殊的任务。多年来他一直在组织的底层活动，没法摸清这个组织的真实情况。在一次行动中，他鬼使神差的救了帮会老大的命，这让他一下子成为了这个黑社会组织的头目之一。　　与此同时在特警组，原是黑社会组织里一名小娄罗的李濡灿 （郑雄仁 Woong-in Jeong 饰）被秘密安插到这里做了眼线。因为掌握了别人不可能知道的“秘密资料”，他连续破获了几起重大案件，这也让他迅速荣升了特警组的头号人物。这之后，春风得意的李濡灿和警署的一名女特警陷入了爱河，这一切都被黑社会组织看在眼里。是警察还是黑社会？李濡灿开始弄不明白自己的身份，对于张忠洞来说也是这样。　　就这样，来自黑白两道的卧底在自身身份逐渐模糊的同时阴差阳错的相遇在一起，一场警察与黑帮之间笑料百出的超级韩版《无间道》上演了……

从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，派遣首尔中央地方检察厅的韩志勋为特别检察官。夜叉和黑队试图摆脱特别检察官志勋，但志勋执着地跟踪黑队的行动。

一批价值100亿元的毒品在送往警察局的途中被抢走，警察局认为负责护送毒品的吴组长有最大嫌疑，并着手调查。但是，坚信伍组长的清白的手下姜成洙在追捕嫌疑犯的时候，那个嫌疑犯发生交通事故而死亡。姜成洙用嫌疑犯的手机里面的电话号码进行调查，但是别的嫌疑犯一个接一个地死去，而案件越来越陷入迷宫。在一次追捕嫌疑犯时，姜成洙认识了嫌疑犯的朋友——交通台的记者徐有真，他们都有似曾相识对方的感觉，而有真还预见了姜成洙死亡时的样子。晴朗的天空下，拿着彼此的生命钥匙的两个男女，向24小时后预定的死亡奔去……

一枝梅原本是中国话本小说《欢喜冤家》中第24回故事中登场的一个人物，而随着该《欢喜冤家》在朝鲜时代后期传到朝鲜，故事中的人物形象也开始出现在朝鲜的文学作品当中。李谦（李俊基 饰）9岁时目睹父亲被杀，...

朴万秀（甘宇成饰）即使在没有摄像头的马路上开车，车速也决不会超过60。面对妻子提出离婚和老板炒自己鱿鱼之后，一贯的本分规矩做人的他终于在一连串的爆发式行为之后，挑衅性的在一块“禁止小便”的告示前当街撒尿。朴万秀第一次也是惟一的一次出格行为居然被警察给逮个现行，良好市民朴万秀在警局遭遇送上门来让警察逮捕他的梁澈坤（金秀路饰）。梁澈坤是一个与朴万秀截然相反的，说话大声、喜欢无理取闹的梁澈坤是一个可以把监狱当成避难所的人，出入警局更是他的家常便饭。一个着急回家处理和老婆的问题，一个着急进监狱享受免费的晚餐，再加上一大帮“公正严明”的警察，一个让人啼笑皆非又略带悲情的故事就此拉开序幕。

首尔市中心，某运钞车被劫，18亿韩元现款不翼而飞。据犯罪现场证据显示，罪魁祸首是一个名叫白成灿的警视厅特别搜查班班长。消息传来，正在警视厅开会的白成灿警官怒不可遏。 　　狂妄大胆的罪犯再次向警方挑衅，预告他的第二次犯罪计划。这次，他将试图把价值100亿的金块变得不翼而飞。白成灿接到线报，600千克金块通过济州岛机场被走私。为了维护自己的尊严，白成灿急派警员赴济州岛，但金块依然在潜伏警员的鼻子下戏剧般地消失了。 　　最后，幕后策划人渐渐浮出水面。天才的犯罪行为仍不能逃脱白成灿的敏锐目光。白成灿抓到其中一名嫌疑犯，并等待捕获到真正的大鱼。这时，白成灿接到一个电话，电话传来了熟悉的声音：“你，知道我吧？！”……

康仁久（宋康昊饰）是一名黑社会帮派里的中层人物。但他有个贤淑的妻子（朴知英饰），一双儿女，是一个极普通的家庭。仁久一心想过着田园生活，与世无争，跟妻子儿女和睦幸福的生活。因此他在帮派里表现突出，希望能像其他人一样做一名好丈夫与好父亲。可是最近帮派里的大人物有所矛盾，仁久自己跟女儿的关系也不是很好。他开始感到失落，他决心要做一件大事，让女儿及组织里的人能看到自己的能力。到最后，仁久最想要的舒适生活又能否如愿以偿呢？

从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，派遣首尔中央地方检察厅的韩志勋为特别检察官。夜叉和黑队试图摆脱特别检察官志勋，但志勋执着地跟踪黑队的行动。