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广袤的大森林里,住着一个高挑消瘦而又和善可亲的女巫。当清晨的第一缕阳光照了进来,女巫便准时醒来,和她那只虎皮小猫一起忙碌熬制各种草药,当然一不小心便会引起爆炸。这时候真多亏了可靠的小猫帮忙,在不至于让女巫炸伤。接下来,女巫和小猫带着各自的家当,坐上扫帚开始旅行。空中的旅行愉快惬意,不过难免出现状况,路上女巫先后丢了帽子、蝴蝶结和魔法棒,而偶然遇到的小狗、小鸟和青蛙都适时为女巫解决了难题。这些小家伙只有一个愿望,能坐着扫帚和女巫一起旅行。小猫不喜欢接纳外来者,而且扫帚也根本承受不了太大的重量,可是好心的女巫每次都答应小动物们的请求。旅途仍在继续,与此同时可怕的红龙从睡眠中醒来……
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