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音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门投诉，却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可（埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰）的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策，但由于马可存在先天智力缺陷，妈妈又因为吸毒而被捕，很快家庭福利署就将马科带走了。后来当鲁迪和保罗看到马可一个人在街头流浪时，他们没有多做考虑就将男孩带回了家。 两人反复讨论后决定收养马可，为他提供一个安稳的生活环境。 不料法院在审核监护权的过程中发现了他们的性取向，法律体系就像一把枷锁狠狠劈来，要斩断他们和那个有特殊障碍、但他们却视如己出的男孩的关系......　　本片根据真人真事改编，背景设定在70年代的美国加州，讲述...

这部大胆的纪录片由美国小说家、学者和导演RobertHLieberman执导，拍摄历时两年，脚本素材长达120小时，最终剪辑成为这部片长90分钟的影片。拍摄期间，导演深入当地集市、拳击训练营、诊所以及学校，采访了一百多名当地居民，试图为这个1962年以来一直隐秘的国家描绘一幅肖像。那么他究竟揭示了什么？

一段跨界之爱，照亮两个年轻的生命。青涩的巴勒斯坦大学生尼莫（尼古拉斯·雅各布 Nicholas Jacob 饰）暗中潜入以色列，在特拉维夫的同志酒吧邂逅了帅气逼人的律师罗伊（迈克尔·阿洛尼 Michael Aloni 饰）。当尼莫取得学生签证可以合法出入以色列后，他和罗伊迅速陷入一段难以自拔的热恋中。然 而随着感情升温，阻力也随之而来。对尼莫来说，巴勒斯坦不耻他的性取向，以色列不承认他的身份；由于有一个激进暴力的哥哥，他更被以色列特工部门列入黑名单，签证也因此被吊销。罗伊倾尽所能为尼莫奔走，却遭到来自官方的恐吓；而尼莫的秘密也似乎被家人窥破，生命陷入空前危险中。这份暗夜中的爱情最终能否冲破阻碍、拥抱光明？