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1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰•库萨克JohnCusack饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼•兰亭（周润发饰）及日本情报处田中大佐（渡边谦饰）。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人（菊地凛子饰）有关……

小博（Toni Lera Rakkaen 饰）是一名成绩十分优越的大学生，可是，除了成绩优越外，个性内向孤僻的小博一无所有。一次偶然中，小博爱上了跳街舞，因为跳街舞可以吸引那些看上去很酷的女孩子们。小博的爷爷身在曼谷，小博告诉妈妈自己想去曼谷看望爷爷，实际上，小博和爷爷的关系一直十分淡漠，他此行的真正目的，是去那里学习跳舞。 　　让小博没有想到的是，爷爷一改往日在他记忆中的模样，变得又潮又前卫，两人一拍即合结伴穿梭在曼谷的大街小巷之中，寻找愿意教他们跳舞的师父，并因此结识了小新（Petch Rattanart）。小博和爷爷处处遇冷，只有善良的小新愿意教他们跳舞，在此过程中，小博和固执的爷爷之间屡屡发生争执，却也因此加深了对于彼此的了解。