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少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人，在梦与现实的夹缝中迷失；《事故》真实的死亡对于一个小女孩来说也许过于费解与残酷，然而这就是它真实的原因；《记忆收集》她杀了求死的女人们，她看见并拥有了她们的记忆；《甜食》一度沉浸在甜食和热恋中的情侣，不知不觉走到了情感尽头

现年18岁的凯登·理查德（卢卡斯·提尔 Lucas Till 饰）原本是一个普通高中生，他在校橄榄球队担任主力，学习优秀，还有一个校花女友，曾经的他如同生活在梦中的人生赢家。直到某天一切发生改变，凯登学习下滑，还对冲撞了他的球队对手大打出手。此后处于混乱状态的他咬伤女友，更在失去意识的状态下杀害了父母双亲。凯登终于发现自己拥有了变身狼人的能力，为了躲避警方的追捕，没有勇气自杀的他只能夺路逃亡。几经周折，他终于来到一座云集着狼人的小镇，并在老者约翰（史蒂芬·麦克哈蒂 Stephen McHattie 饰）的帮助下找到一份谋生的职业。　　恐怖的狼人康纳（杰森·莫玛 Jason Momoa 饰）只手遮天，卡登无意中的到来，打破了狼人和人类之间岌岌可危的平衡……